На прошлой неделе рынок продовольственной пшеницы характеризовался ростом цен на мягкую пшеницу в США и в Европе и снижением цен на сильные пшеницы в Канаде, Австралии и США. Несомненно, основным событием, оказавшим влияние на рынок продовольственной пшеницы на прошлой неделе было объявление
Египтом очередного тендера на закупку мягкой пшеницы. Это сообщение привело к росту цен в США и в Европе, особенно во Франции. Поскольку и те и другие надеялись, что Египет отдаст им предпочтение.
В результате Египет отдал предпочтение французской пшенице, которая оказалась примерно на 50-60 USD/т дешевле предложений на американскую SRW.
Египет купил 360 тыс. т французской мукомольной пшеницы по средней цене 120 USD/т FOB.
Крупные закупки продовольственной пшеницы провели Египет, Япония, Тайвань, Филиппины.
В Европе цены на прошлой неделе несколько выросли и опять же главным фактором, повлиявшим на рост цен в Европе, стали египетские закупки зерна. В целом спрос на продовольственную пшеницу довольно высокий, как со стороны Германии, так и со стороны Северной Африки и Ближнего Востока. Сообщается также о перманентных отгрузках продовольственной пшеницы из Европы в США, Канаду и отдельные страны Южной Америки.
В Германии дожди и паводки привели к значительному сокращению производства высококачественной пшеницы. В результате в Германии довольно много фуражной пшеницы, цены на которую падают и ощущается дефицит высококачественной пшеницы, которая импортируется из региона Черного моря (Украина, Россия, Казахстан), из Швеции, Дании и Франции.
В Италии продолжается активный спрос на продовольственную пшеницу, причем как из региона Черного моря, так и на английскую, немецкую и французскую. Особенно активно ведутся закупки пшеницы из региона Черного моря из-за боязни возможного квотирования импорта в ближайшие месяцы. Продовольственная пшеница из региона Черного моря в Италии котировалась на прошлой неделе 122 –125 USD/т C&F, и по оценкам аналитиков цены имеют тенденцию к росту.
Пакистанская государственная корпорация ТСР сообщает о том, что Египет согласился предоставить Пакистану статус страны экспортера пшеницы после детальной проверки качества пакистанской пшеницы. Предполагается, что договор будет подписан уже в этом году. Пакистан предлагает свою пшеницу по 112-113 USD/т FOB, что примерно на 8-9 USD/т ниже, чем аналогичного качества пшеница других поставщиков. Предполагается, что ТСР проведет первый тендер по продаже пшеницы в Египет уже в середине ноября.
29 октября агентство РЕЙТЕРС, ссылаясь на источник в Еврокомиссии, сообщило, что Европейская Комиссия существенно увеличила размер импортной квоты для своих основных торговых партнеров (США и Канады), с целью быстрее подписать соглашение о квотах и таким образом остановить импорт дешевой пшеницы из региона Черного моря (примерно 1 млн. т в месяц), который существенно подрывает рынок зерна ЕС. Последнее предложение ЕК по размеру квоты – 4 млн. т мягкой пшеницы среднего и высокого качества и 1,5 млн. т пшеницы дурум (в общей сложности 5,5 млн. т). Планируется, что с США и Канадой будет подписано преференциальное соглашение на поставку примерно 2 млн. т мягкой пшеницы и около 1 млн. т пшеницы дурум на беспошлинной основе (duty-free). Предполагается, что оставшееся количество квотовой пшеницы будет облагаться импортной пошлиной в размере 40 EUR/т и будет открыто для любой страны. Импорт внеквотовой пшеницы будет облагаться пошлиной в размере 95 EUR/т. Сохраняется также ныне существующая беспошлинная квота на 300 тыс. т мягкой пшеницы и 50 тыс. т пшеницы дурум для стран Северной Америки.
За минувшую неделю на 2,48 USD/т повысились декабрьские котировки на мукомольную пшеницу на Чикагской товарной бирже и достигли уровня 152,67 USD/т по состоянию на 28 октября 2002 г. Мартовские котировки 2003 г. повысились на 2,20 USD/т до уровня 150,46 USD/т.
На французской бирже MATIF ноябрьские котировки за неделю понизились на 0,01 USD/т до 113,75 USD/т. Январские котировки повысились на 1,46 USD/т до уровня 115,70 USD/т.
На лондонской бирже LIFFE за неделю ноябрьские котировки на продовольственную пшеницу повысились на 0,08 USD/т, достигнув уровня 92,69 USD/т, а январские – на 0,08 USD/т, достигнув уровня 96,32 USD/т по состоянию на 28 октября 2002 г.
Декабрьские котировки Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу за неделю повысились на 0,89 USD/т и 25 октября составляли 93,15 USD/т, а мартовские котировки 2003 г. повысились на 3,75 USD/т до 99,58 USD/т.
Рынок физического товара на прошлой неделе характеризовался повышением цен на мягкую мукомольную продовольственную пшеницу в США и в Европе (по причине объявления Египтом нового тендера на закупку мягкой пшеницы) и снижением цен на твердые сорта пшеницы во всем мире ввиду отсутствия серьезного импортного спроса.
За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на 4,9 USD/т, составив 169,0 USD/т на октябрьские отгрузки по состоянию на 29 октября 2002 г.
На пшеницу 2НRW цены упали на 7,6 USD/т, составив 191,4 USD/т на аналогичных условиях поставки на октябрьские отгрузки.
Канадская пшеница (1CW Spring, 13,5%) за неделю упала в цене на 6,6 USD/т до 232,9 USD/т.
Австралийская пшеница на прошлой неделе подешевела примерно на 6,5 USD/т.
Французская мукомольная пшеница на FOB Руан подорожала на 1,4 USD/т и составила 118,4 USD/т на октябрьские отгрузки. Германская пшеница подорожала примерно на 1,3-1,4 USD/т.
Форвардные цены на физические партии продовольственной пшеницы в некоторых регионах мира, USD/т, 29.10.02 г.
Товар
Август*
Сент**
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Пшеница 2HRW, США, FOB Мексиканский залив
165,3
202,5
191,4¯
192,2
192,5
189,0
Пшеница (Hard/Bread), Аргентина, FOB Bahia Blanca
---
197,0
182,0
Пшеница дурум, 2DNS,14%, США, FOB Мексиканский залив
182,0
242,5
198,8¯
198,8
Пшеница 2SRW, США, FOB Мексиканский залив
134,8
162,8
169,0
169,8
170,5
167,4
Пшеница белая (ASW), Австралия, FOB Восточное побережье
190,4
221,8
216,7¯
218,2
219,7
221,2
Пшеница мягкая мукомольная, Франция, FOB Руан
110,3
123,8
118,4
119,2
120,3
121,1
Пшеница мягкая мукомольная А – 13%, Германия, FOB Балтика
128,3
127,8
132,8
Пшеница мягкая мукомольная B Германия, CIF Балтика
121,4
----
121,0
123,6
123,8
124,2
*Цены для августовских поставок по состоянию на 13.08.02 г.
** Цены для сентябрьских поставок по состоянию на 10.09.02 г.
Источник: Reuters
В Испании импортная мукомольная пшеницапредлагалась 28 октября по 136,75-138,25 EUR/т,ex-store. Испанская мукомольная пшеница котировалась 28 октября на уровне 130 EUR/т,ex-store, Duero, как и неделей раньше.
Европейская комиссия 24 октября отказала трейдерам в предоставлении субсидии в размере 1,50-15,0 EUR/т на экспорт за пределы ЕС 731,5 тыс. т продовольственной мягкой пшеницы, но в то же время выдала лицензии на экспорт 43 тыс. т мягкой пшеницы без предоставлен6ия субсидий.
На прошлой неделе (24 октября) Япония купила 20,0 тыс. т продовольственной пшеницы с поставкой в декабре. Происхождение зерна – США (10 тыс. т WW, 10 тыс. т HRW).
29 октября Египет (GASC) приобрел на тендере 360 тыс. т французской мукомольной пшеницы с поставкой в декабре-январе на следующих условиях:
- 180 тыс. т (3 судна по 60 тыс. т) пшеницы по цене 119,63 USD/т FOB. GLENCORE.
- 60 тыс. т пшеницы по цене 119,63 USD/т FOB. NIDERA.
- 60 тыс. т пшеницы по цене 119,97 USD/т FOB. SOUFFLET.
- 60 тыс. т пшеницы по цене 120,47 USD/т FOB. LOUIS DREYFUS.
24 октября ассоциация Taiwan Flour Mills приобрела на тендере 49,96 тыс. т американской продовольственной пшеницы с поставкой в ноябре-декабре на следующих условиях:
- 26,62 тыс. т пшеницы DNS по цене 216,29 USD/т FOB.
- 12,59 тыс. т HRW по цене 203,30 USD/т FOB.
- 10,75 тыс. т WW по цене 177,80 USD/т FOB.
Стоимость фрахта с портов Северо-Запада США – 19,65 USD/т
Индийская государственная компания подписала контракт на экспорт 150 тыс. т пшеницы в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток по цене 108 USD/т FOB с поставкой в январе-марте. Индия экспортирует примерно 200 тыс. т пшеницы в месяц в основном в вышеупомянутые регионы. В сезоне 2002/03 гг. (апрель-март) Индия планирует экспортировать 15 млн. т пшеницы, чтобы сократить огромные внутренние запасы (55,4 млн. т – 1 сентября). Индия поставляет пшеницу на Филиппины, во Въетнам, в Индонезию, Южную Корею, Африку и на Ближний Восток. В текущем сезоне планирует возобновить поставки в Ирак.
30 октября Филиппины подписали контракт на покупку 100 тыс. т индийской продовольственной пшеницы с поставкой в первом квартале 2003 года.
Иордания на прошлой неделе объявила тендер на покупку 50 тыс. т твердой пшеницы с поставкой в декабре. Результаты тендера будут известны 13 ноября.
Пакистанская государственная корпорация ТСР на прошлой неделе объявила тендер на продажу 50 тыс. т пшеницы из государственных запасов. Тендер назначен на 6 ноября.
По данным “СовЭкон”, цены на продовольственную пшеницу в России на прошлой неделе были сравнительно стабильными, только в Сибири выросли примерно на 50 руб/т и составляли 25 октября руб./т FCA:
Кавказ – 2200 (2200 неделей раньше),
Поволжье – 2125 (2125),
Центральный регион – 2350 (2350),
Сибирь – 1700 (1650),
Урал– 1850 (1850).
Цены на казахстанскую продовольственную пшеницу на прошлой неделе не изменились и 25 октября составляли 2125 руб./т (67,1 USD/т) DAF российская граница.
