Мировой рынок В октябре МСХ США опубликовало свой очередной прогноз развития мирового рынка говядины. Согласно его оценке, мировое производство говядины в этом году достигнет 50,22 млн.тонн, что на 2,7% больше, чем в предыдущий год. В тоже
время прогнозируется, что в 2003 году данный показатель снизится и составит 48,796 млн.тонн. Основными производителями в этом году будут США (24,6% мирового объема производства), ЕС (14,4%), Бразилия (14,2%), Китай (11,2%), Аргентина (5,3%), Австралия (4,2%).
Прогнозируется также, что объем экспорта говядины в следующем году составит 6,5 млн.тонн, что приблизительно на 5% больше текущей оценки экспорта в этом году – 6,227 млн.тонн. В связи с ростом конкуренции на данном рынке прогнозируется рост экспорта говядины основными странами-экспортерами. По всей видимости, Бразилия, Аргентина и Уругвай продолжат увеличивать экспорт свежей/охлажденной говядины. Также ожидается, что объем экспорта из Австралии достигнет рекордной отметки в 1,5 млн.тонн. В тоже время прогнозируется, что канадский экспорт снизится в 2003 году. Половина ожидаемого роста импорта говядины в следующем году по оценкам аналитиков должна прийтись на Японию – 0,86 млн.тонн (0,7 млн.тонн в 2002 году). Также импорт говядины Южной Кореей достигнет рекордной отметки – 0,42 млн.тонн (0,39 млн.тонн в 2002 году). Ожидается также рост экспорта из США на 0,09 млн.тонн до 1,119 млн.тонн в этом году и на 0,03 до 1,148 млн.тонн в 2003 году.
США
После роста производства говядины в текущем году на 3% по сравнению с 2001 годом в связи с увеличением убоя скота и более высоким убойным весом, в следующем году прогнозируется снижение на 5,3% до 11,7 млн.тонн. В связи с сокращением производства по всей видимости в 2003 году экспорт по сравнению с этим годом особо не увеличиться. Уже семь лет существует тенденция сокращения поголовья КРС в США. Прогнозируется, что 1 января 2003 года данный показатель будет составлять 95,6 млн. голов, что будет самым низким показателем с 1959 года. Ожидается, что в связи с планируемым сокращением убоя скота в 2003 году для восстановления поголовья, сократятся поставки говядины на внутренний и рынок и омбъем потребления данного товара также сократиться на 0,55 млн.тонн до 12,2 млн.тонн.
Соглано оценок аналитиков МСХ США, объем ввоза говядины в 2003 году останется на уровне этого года и составит 1,5 млн.тонн. Впервые с 1995 года Австралия полностью выполнила предоставленную ей квоту на ввоз в США 378214 тонн говядины. В 2001 году около 60% американского импорта данного товара составляла мороженая говядина, большая часть которой была поставлена из Австралии. Канада является наиболее важным для США поставщиком высококачесвенной свежей/охлажденной говядины. В связи с распространением заболевания “FMD” в Уругвае и Аргентине в 2001 году США запретила импорт из этих стран свежей/охлажденной и мороженой говядины.
Австралия
В отличии от США производство говядины в Австралии в следующем году вырастет до 2,25 млн.тонн, поскольку поголовье КРС в данной стране достигло уровня, который не наблюдался уже с 70-х годов. Соответственно прогнозируется рост экспорта до 1,5 млн.тонн. США являются наибольшим экспортным рынком для австралийской говядины, однако импортная квота, которую имеет Австралия в США, не позволит увеличить поставки в данную страну. Австралия полностью использовала данную квоту в 2001 году и по всей видимости точно также использует ее и в этом году. Австралия стала больше экспортировать свежей и охлажденной говядины, в тоже время цены на ее продукцию постоянной снижаются, что оказывает сильное давление на позиции ее конкурентов.
Бразилия
В Бразилии уже на протяжении десяти лет наблюдается рост производства говядины. В 2003 году данный показатель по всей видимости снова вырастет и достигнет рекордной отметки в 7,4 млн.тонн. Естественно это скажется на объеме экспорта, который, согласно прогноза МСХ США, в 2003 вырастет до рекордной отметки в 0,925 млн.тонн. Снятие многими странами запрета на импорт в бразильской говядины в 2002 году, позволил ей расширить экспорт на европейский рынок и открыть для себя новые рынки, например, Египет, Россию и Китай. Используя выгоду от обесценивания национальной валюты, низкую себестоимость производства и недавние инвестиции в развитие производства данной продукции, Бразилия стала третьим крупнейшим мировым экспортером говядины.
Канада
В связи с сокращением поголовья в Канаде, ожидается, что в следующем году сократиться также и канадский объем производства и экспорта говядины. Так, объем производства прогнозируется в 2003 году на уровне 1,215 млн.тонн, что на 45 тыс.тонн меньше, чем в этом году. Объем экспорта прогнозируется в следующем году на уровне 0,6 млн.тонн, что на 25 тыс.тонн меньше, чем в этом году. Скоращение поголовья скота происходит по причине высокой стоимости кормов и сильной засухи в этом году. Хотя и ожидается падение канадского объема экспорта, однако эта страна остается ведущим поставщиком дорогих свежих/охлажденных частей говяжьей туши.
ЕС
Объем экспорта из ЕС в следующем году дожен вырасти исоставить 570 тыс.тонн, что в таком случае на 40 тыс.тонн будет больше, чем за этот год. В тоже время это намного меньше уровня 1999 года – 854 тыс.тонн. По всей видимости страны ЕС и в дальнейшем будут концентрироваться на экспорте своей продукции на рынки России и стран Восточной Европы. Многие страны Ближнего Востока, являющиеся традиционными импортерами говядины производства стран ЕС, сохраняют запреты на его импорт в связи с распространением заболевания “BSE”, что вынуждает ЕС поставлять свою продукцию на сравнительно небольшие рынки. Увеличению экспорта препятствует также сокращение поголовья КРС, которое в 2003 году снизится по всей видимости до уровня в 79,8 млн.голов.
В 2003 году должен увеличиться импорт ЕС данной продукции. Его уровень для следующего года оценивается в 530 тыс.тонн, что на 30 тыс.тонн больше, чем в оценка для 2002 года. Наибольшими поставщиками будут Аргентина, Бразилия и Уругвай. Поставки из США остаются ограниченными по причине запретов, связанных с использованием гормонов. Если данный сценарий разития импорта-еспорта ЕС станет реальностью, то разница между этими двумя показателями составит всего 40 тыс.тонн, что вплотную приблизит ЕС к позиции нетто-импортера говядины.
Япония
Импорт говядины в 2003 году прогнозируется на уровне в 860 тыс.тонн, что гораздо выше оценки его для нынешнего года – 700 тыс.тонн. Ожидается, что в следующем году потребление говядины возвратиться на свой прежний уровень, конечно при условии, что исчезнут опасения насчет безопасности потребления данного продукта. Ввиду жидаемого такого сильного увеличения импортных поставок вполне возможно, что в целях безопасности Япония может летоми ввести меры по его ограничению. Например, вполне возможно введение в действие более высокой ставки таможенной пошлины – на уровне 50% вместо нынешних 38,5%. Если это случится, то данная ставка будет действовать до конца японского фискального 2003 года, который закончится 31 марта 2004 года. Данная мера, в случае ее применения, может притормозить рост импортных поставок, так как вырастут внутренние цены на импортную говядину, а с другой стороны ввиду опасений будущего применения этой меры экспортеры будут стараться поставить максимальное количество говядины на протяжении первой половины следующего года.
Россия
Объем импорта говядины для следующего года прогнозируется на уровне 740 тыс.тонн, что на 40 тыс.тонн больше оценки для 2002 года. Большая часть импорта по всей вероятности будет состоять из продукции низкого качества, мороженой говядины для промышленной переработки. В тоже время аналитики отмечают, что еще в 2001 году доля свежей/охлажденной говядины в общем объеме импорта говядины выросла до 15%. Связано это по всей видимости с развитием в России гостиничного и туристического бизнеса. В России продолжается сокращение поголовья скота и в 2003 году оно будет составлять лишь половину от уровня 1993 года.
Мексика
Мексиканский импорт говядины последние шесть лет растет. Ожидается, что и в 2003 году он вырастет и составит 445 тыс.тонн. С 1994 года поголовье КРС в Мексике постоянно сокращается в связи с продолжающимися засухами и снижением курса национальной валюты, что вынуждает многих средние и небольшие хозяйства уходить из этого вида бизнеса, так как повышается себестоимость товара, возможность возврата кредитов наоборот сокращается. Согласно оценок аналитиков, в 2003 году поголовье КРС в данной стране будет насчитывать 20,7 млн.голов, что на 33% меньше, чем десятилетие назад.
Корея
Уровень импорта в 2003 году оценивается в 420 тыс.тонн, что на 30 тыс.тонн больше, чем в оценка для нынешнего. Поголовье КРС в этой стране уже сокращается на протяжении последних шести лет. В 2003 году данный показатель согласно расчетов будет составлять 2 млн.голов, что на 40% ниже уровня 1997 года (3,4 млн.голов). Корея начала импортировать значительное количество свежей/охлажденной говядины. Ожидается, что в связи с высокими внутренними ценами на данный продукт и сокращающимся поголовьем КРС в стране, корейский импорт в последующие годы будет увеличиваться.
Украинский рынок
В сентябре экспорт мороженой говядины снова вырос. На экспорт было поставлено 12,3 тыс.т мороженной говядины, что на 16,1% больше, чем в предыдущий месяц. В тоже время это на 22,5% больше объема экспорта в сентябре 2001 года. 99,8% сентябрьского экспорта пришлось на Россию. Также данный товар в весьма незначительных количествах поставлялся в Македонию и Белорусь. Всего за период январь-сентябрь 2002 года из Украины поставлено 87 тыс.т мороженной говядины, что на 36,8% или 23,428 тыс.т больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На говяжьи туши и полутуши (вкл. прочие отруба) пришлось 72,5% сентябрьского экспорта мороженной говядины или 8,91 тыс.тонн, что на 21,1% больше показателя за август этого года - 7,36 тыс.тонн. В тоже время это на 10,2% больше, чем в сентябре 2001 года. Экспортные цены на говядину в полутушах глубокой заморозки 1-й категории в сентябре находились на уровне 1330-1380 USD/т DAF граница Украины (1380-1430 USD/т в июле 2002г.). Лидерами экспорта в августе были: ООО “Регион-Агро” (г. Киев), ЧП “Фортуна” (г. Тернополь), АО “Винницамясо” (г. Винница), ЧП “Укрконтракт” (г. Чернигов), ЧП “Мегалит-2002” (г. Чернигов). На данные компании пришлось около 28,2% сентябрьских поставок. Всего экспортом данного товара в августе занималось 89 компаний, из которых только 32 компании поставили более 100 тонн. Экспорт бескостной мороженной говядины в прошлом месяце увеличился по сравнению с августом – до 3,3 тыс.тонн, что на 4,7% больше, чем в августе этого года. Показатели экспорта данного товара в этом году продолжают указывать на значительный его рост по сравнению с их значением в прошлом году – в 1,7 раза больше, чем в сентябре 2001 года. При этом на блочную говядину из указанного объема пришлось 3,27 тыс.т (99% от бескостной говядины), что на 4,4% больше, чем в июле этого года и в 1,7 раза больше, чем в сентябре прошлого года. Лидерами поставок в сентябре были следующие компании: ОАО “Птахокомбинат” (г. Кировоград), ООО “Меркурий-МС” (г. Бровары), ООО “Интерсоюз” (г. Киев), ЗАО “Киевский мясоперерабатывающий завод” (г. Вишневое), Ао “Винницамясо” (г. Винница). На данные компании пришлось около 34,6% экспорта. Всего экспортом данного товара в сентябре занималось 50 компаний, из которых только 12 компаний поставили более 100 тонн.
