США После снижения на протяжении первых двух декад сентября цены на американскую и импортную говядину в США начали повышаться. Это связано с задержками поставок говядины из Австралии, что привело к сокращению запасов товара у американских
трейдеров. Однако к концу третьей декады цены на американском рынке вновь снизились примерно на 66-88 USD/т по причине уменьшения спроса на данный товар со стороны его конечных потребителей. В то же время на рынок продолжает поступать в достаточном количестве американская говядина в результате проведения осенней отбраковки скота. Согласно информации американских предприятий, занимающихся откормом КРС, в стране произошло снижение поголовья на 7% по сравнению с данными за этот период прошлого года.
Считается, что улучшение баланса спрос/предложение должно привести к лучшей ценовой ситуации в четвертом квартале текущего года в США. Новозеландские компании имеют выгодное положение на американском рынке благодаря размеру предоставленной им квоты. Цены франко-ферма Новая Зеландия в сентябре имели тенденцию к снижению по причине увеличения производства говядины.
Таблица 1. Цены на говядину и КРС в США и Новой Зеландии
Товар
28.09.02
21.09.02
Говядина, США, коровы, импорт, USD/т
2083
2150
Говядина, США, коровы, производства США, USD/т
2200
2282
Говядина, США, быки, импорт, USD/т
2293
2381
Коровы (180 кг), FOB Новая Зеландия (Северный остров), USD/гол.
468
475
Коровы (180 кг), FOB Новая Зеландия, (Южный остров), USD/гол.
432
432
Быки (280 кг), FOB Новая Зеландия (Северный остров), USD/кг
3,41
3,40
Быки (280 кг), FOB Новая Зеландия (Южный остров), USD/кг
3,24
3,24
Согласно данным австралийской компании Meat and Livestock Australia, цены на австралийскую говядину и скот в текущем году снижались более быстрыми темпами, чем это предполагалось ранее. В июне цены на бычков были на 40% ниже, по сравнению с их пиком в сентябре 2001 г. и на 25-30% по сравнению с 2000 г. Цены на коров снизились на 46% по сравнению с сентябрем 2001 г. и на 30% по сравнению с 2000 г.
Основной причиной спада цен называют значительное снижение спроса со стороны Японии, которая является одним из основных покупателей австралийской говядины. За первое полугодие этого года ее поставки в эту страну сократились на 44%. Кроме того, летняя засуха способствовала увеличению забоя животных, что также повлияло на снижение цен на говядину.
В то же время аналитики вышеуказанной организации говорят, что в ближайшее время положение с ценами в данной отрасли должно улучшиться, поскольку незначительное увеличение производства в 2002 г. (на 2% по сравнению с 2001 г.) практически не будет иметь влияния на рынок, как это считалось ранее.
Великобритания
В Великобритании в следующем году может быть ослаблено приведение в действие программы OTMS (“Схема сверх тридцати месяцев”). Согласно данной схеме все животные (КРС) старше тридцати месяцев, исключаются из пищевой цепочки, как мера предохранения от распространения заболевания BSE. В то же время ученые сомневаются в возможности полного искоренения этого заболевания в стране.
В сентябре британские трейдеры также обсуждали возможность роста цен на говядину на британском рынке, вследствие возможной отмены в ближайшем будущем запрета на ее поставки в соседнюю Францию. Часть аналитиков, приводя в качестве примера рост экспортных поставок британской высококачественной говядины на французский рынок в начале 90-х, говорила о том, что отмена запрета вызовет соответствующий рост цен на данный товар в Великобритании. В то же время их противники утверждали, что этот рост экспорта был лишь кратковременным явлением и просуществовал с начала 90-х до начала эпидемии BSE в 1995 г.
Кроме того, хотя во Францию поставлялись действительно большие объемы британской говядины, однако это был товар, произведенный в основном от выбракованных коров и предназначенный для дальнейшей промышленной переработки. В данное время такой вид торговли невозможен даже в случае получения разрешения на ввоз британской говядины во Францию, поскольку выбракованные коровы и другой относительно старый скот исключаются из пищевой цепочки в Великобритании в связи с действием программы OTMS. При этом, согласно мнению британских аналитиков, общее количество КРС, забитого для мясной промышленности в этом году, составит около 2,2 млн. голов, в то время как в начале 90-х годов, на которые приходится пик экспорта во Францию, данный показатель составлял 3 млн. голов ежегодно.
Франция
Агентство по безопасности пищи Франции (AFSSA) также рассматривает возможность смягчения политики относительно забоя стада КРС, в котором обнаружен случай заболевания BSE. В настоящее время лишь животные, рожденные в этом году, не подлежат убою в случае обнаружения заболевания BSE в стаде.
Цены на французском рынке говядины и КРС во второй половине августа-первой половине сентября имели тенденцию к повышению. За август стоимость коров R-grade увеличилась на 10 EUR. В сентябре цены на молочные коров (“тощак”) снизились, однако на другие категории, в частности, на отбракованные коровы, имели тенденцию к повышению. Высокие цены продолжают оставаться на скот пастбищного окорма, на который продолжает оставаться высокий экспортный спрос. Также хороший спрос наблюдается на рынке телят, основные поставки которых осуществляются в Испанию и Нидерланды. В то же время аналитики говорят о возможности быстрого прекращения роста цен уже в октябре.
Ирландия
Россия 12 сентября отменила запрет на импорт говядины из шести графств Ирландии, который существовал с 1996 г. Таким образом, ожидается, что в этом году объем экспорта из Ирландии достигнет 75 тыс. т, что в два раза выше прошлогоднего уровня. Одной из причин этого считается повышение спроса на данный товар в России.
Со стороны МСХ Ирландии продолжают предприниматься усилия по возобновлению доступа ирландской говядины на другие традиционные для нее рынки арабских стран, Южной Африки, Индонезии и Филиппин. В октябре прошлого года возобновились поставки товара на египетский рынок. Однако до сих пор их объем небольшой. Ирландские экспортеры надеются на увеличение поставок этой осенью. Также они обращаются в МСХ Ирландии с предложением добиваться увеличения экспортных субсидий ЕС для данного товара. В 2000 г. Ирландия поставила на египетский рынок 150 тыс. т говядины, поэтому восстановление такого объема является для ирландских производителей говядины важным вопросом.
Таблица 2. Цены на КРС в странах ЕС, EUR/т
Страна
Сентябрь 2002
Август 2002
Великобритания, живой вес, средняя цена, сертифицированные телки, бычки
1458,3
1454,1
Германия, убойный вес, рыночная цена (Бавария), бычки, категория “R3”
Согласно информации российского правительства, в текущем году в России снова ожидается сокращение поголовья КРС. Согласно их оценкам, по состоянию на 31 декабря 2002 г. поголовье скота сократится до 26,7 млн. голов, что на 0,7% меньше, чем на эту же дату в прошлом году. Одновременно с этим продолжает существовать тенденция сокращения поголовья скота в крупных хозяйствах и увеличение его численности на частных фермах. За период 1990-2001 гг. поголовье в крупных хозяйствах сократилось с 47,1 млн. голов до 16,1 млн. голов.
Объем импорта Россией в этом году мороженой говядины продолжает опережать данный показатель за прошлый год. За период январь – первая декада сентября страна импортировала 296,668 тыс. т этого товара, что на 3,7%, или 10,6 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года. За лето цены снизились примерно на 120-160 USD/т, однако в сентябре их уровень немного вырос – в среднем на 40-50 USD/т. При этом в сентябре, согласно данным Института аграрного маркетинга, российская мороженая говядина предлагалась по 49,4 тыс. руб./т (1563 USD/т) DDU Москва. Украинский товар на аналогичных условиях поставки стоил 51,4 тыс. руб./т (1627 USD/т).
В июле Россия импортировала рекордный объем мороженой говядины – 44,02 тыс. т. В августе этого года импорт составил 34,37 тыс. т. При этом 30,5% данного объема пришлось на говяжьи туши, полутуши и другие отруба. В августе Украина осталась лидером по поставкам говяжьих полутуш в Россию (61,7% объема поставок данного товара). Другими крупными поставщиками в указанный месяц были Польша (35,7%) и Латвия (1,7%). За первую декаду сентября расклад немного изменился: Польша – 2,01 тыс. т (53,9%), Украина – 1,57 тыс. т (42%), Латвия – 0,119 тыс. т (3,2%). По предварительным данным, общий объем поставок мороженых говяжьих полутуш за первую декаду сентября составил 3,74 тыс. т. Основным товаром, который поставлялся из Польши, были передние и задние четверти по ценам 1000-1100 USD/т СРТ Москва.
Бескостной говядины в Россию в августе было поставлено 23,87 тыс. т, что составило 69,5% от августовских поставок. Лидерами в указанный месяц были: Германия (18,5%), Ирландия (12,1%), Украина (11,8%), Бразилия (9,3%), Испания (8,7%). За первую декаду сентября данного товара было ввезено 4,98 тыс. т. При этом структура по странам выглядела следующим образом: Германия – 1,15 тыс. т (23%), Украина – 0,98 тыс. т (19,6%), Ирландия – 0,57 тыс. т (11,5%), Литва – 0,44 тыс. т (8,8%), Италия – 0,39 тыс. т (7,8%).
Украина
Июль пока единственный месяц в этом году, когда экспорт мороженой говядины из Украины сократился по сравнению с предыдущими месяцами. В августе тенденция роста восстановилась. На экспорт было поставлено 9,7 тыс. т мороженой говядины, что на 12,1% больше, чем за предыдущий месяц. Это всего на 5,5%, или 0,57 тыс. т меньше, чем в июне, когда из Украины был вывезен наибольший объем данного товара в этом году. В то же время это на 15,2% больше объема экспорта в августе 2001 г.
Единственным импортером украинской говядины в августе выступала Россия. Всего за период январь – август 2002 г. из Украины поставлено 73,658 тыс. т мороженой говядины, что на 37,6%, или 20,116 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На говяжьи туши и полутуши (включая прочие отруба) пришлось 69% августовского экспорта мороженой говядины, или 6,71 тыс. т, что на 17,2% больше показателя за июль этого года – 5,72 тыс. т. В то же время это на 2,3% больше, чем в августе 2001 г.
Экспортные цены на говядину в полутушах глубокой заморозки 1-й категории в августе – сентябре находились на уровне 1380-1430 USD/т DAF граница Украины (в июле 2002 г. – 1340-1390 USD/т). Лидерами по поставкам в августе были: ООО “Регион-Агро” (г. Киев), ОАО “Шепетовский мясокомбинат” (с. Судылкив, Хмельницкая область), ОАО “Козятинский птицекомбинат” (г. Козятин), ООО “Компания “Галпродукт” (г. Львов), ЧП “Мегалит-2002” (г. Чернигов). На эти компании пришлось около 27% августовских поставок. Всего же экспортом данного товара в августе занималось 76 компаний, из которых только 20 компаний поставили более 100 т.
Экспорт бескостной мороженой говядины в августе увеличился по сравнению с июлем до 3,02 тыс. т (или на 2,1%). Показатель экспорта данного товара в 1,6 раза больше, чем в августе 2001 г. При этом на блочную говядину из указанного объема пришлось почти 3 тыс. т (99,5% от поставок бескостной говядины), что на 3,1% больше, чем в июле этого года и в 1,6 раза больше, чем в августе прошлого года.
Уровень экспортных цен на условиях DDU Москва в августе – сентябре составлял на высший сорт блочной говядины – 2050-2150 USD/т (июль 2002 г. – 2150-2450 USD/т), на 1-й сорт – 1700-1800 USD/т (июль 2002г.- 1800-1900 USD/т), на 2-й сорт – 1330-1500 USD/т (июль 2002 г. – 1350-1600 USD/т). Лидерами поставок в августе были: ОАО “Птицекомбинат” (г. Кировоград), ООО “Альтаир” (г. Вышгород Киевской области), ЗАО “Киевский мясоперерабатывающий завод” (г. Вишневое), ООО “Меркурий МС” (г. Бровары Киевской области), ООО “Арлес” (г. Киев). На эти компании пришлось около 51% объема поставок. Всего экспортом данного товара в августе занималось 26 компаний, из которых только 9 компаний поставили более 100 т.
