"Синергия" планирует развиваться

Четвертый по объемам производства водки в России, холдинг «Синергия» вновь планирует привлечь средства на развитие. Компания может разместить CLN или облигации на общую сумму $70–100 млн. Следующим шагом станет IPO, которое, предположительно, будет проведено в октябре 2007 года на ММВБ и РТС. На биржу будет выведено 20–25% акций холдинга. Инвесторы говорят, что интерес к компании существует, даже несмотря на общий негативный фон на алкогольном рынке России.

Дебютный выход компании на финансовый рынок состоялся в конце апреля 2006 года. Тогда компания разместила облигации на сумму 1 млрд руб. А на прошедшей вчера презентации компании ее представители рассказали инвесторам о намерении вновь занять. В компании не исключили, что могут выпустить CLN или очередной облигационный заем. Более точную форму заимствований в компании не определили, хотя не исключили, что «это может быть и то, и другое». Росбанк, выступавший андеррайтером первого облигационного займа «Синергии», уступит место организатора ИК «Ренессанс». В инвестиционном меморандуме компании сказано, что в октябре 2007 года она проведет первичное размещение 20–25% акций на российских ММВБ и РТС.

К этому моменту «Синергия» должна увеличить число входящих в нее ликероводочных заводов до семи-восьми (сейчас в собственности компании шесть предприятий). Производство и реализация продукции к концу 2007 года должны составить 7,5–10 млн декалитров, а оборот — превысить 13 млрд руб. Как рассказал «Бизнесу» PR-директор «Синергии» Андрей Малафеев, большая часть средств, полученных от размещения CLN или облигаций, будет направлена на слияния и поглощения. «Нам интересны региональные лидеры с объемом производства не менее 500 тыс декалитров в год с лояльной потребительской базой»,- уточнил он.

Потенциальные инвесторы положительно оценивают планы компании. «Эмитент интересный с точки зрения развития и уровня долговой нагрузки,- говорит заместитель начальника управления анализа долговых рынков брокерской компании „Регион» Александр Ермак.- Если компания продолжит расти в 2007 году такими же темпами, то долговая нагрузка к концу года не будет критичной и компания не утратит своей привлекательности".

Впрочем, у ряда участников рынка вызывает сомнения прозрачность алкогольной отрасли. Украинская компания «Союз-Виктан», активный участник российского алкогольного рынка, осенью 2006 года тоже разместила CLN на сумму $70 млн. «Это размещение менеджмент компании воспринимает как прощупывание финансовых рынков в рамках подготовки выхода на IPO»,- заявил представитель компании «Бизнесу». Однако планы «Союз-Виктана» по проведению IPO передвинулись на 2008 год из-за общего напряженного состояния на финансовом рынке — инвесторы с подозрением смотрят на алкогольный рынок.

28.04.2024
	20:43	Зростання ВВП України за 3 міс.-2024 прискорилося приблизно до 4,5% - оцінка Мінекономіки
	20:35	ICU погіршив прогноз зростання ВВП України у 2024 р. до 4,1% за покращення прогнозу інфляції до 6,4%
	10:44	Експорт м’яса птиці з України в 1 кварталі 2024 - 104 тис тонн
	09:17	Японія передасть Україні понад 100 потужних генераторів
	09:13	Укрзалізниця у квітні перевезла на експорт 2,2 мільйона тонн зернових
27.04.2024
	21:06	Мінагрополітики обговорило з болгарськими колегами потенціал українського агроекспорту
	18:14	БЕБ повідомило про підозру посадовцям, що розтратили 9 млн грн на закупівлях обладнання для тероборони Дніпра
	17:54	Ринок земель в Україні здатен впоратися з будь-якими викликами - Мінагро
	10:30	Три чверті роботодавців відчувають дефіцит кадрів в Україні
	09:21	Туреччина розриває торговельні відносини з Ізраїлем - Ердоган
26.04.2024
	17:00	БЕБ на Буковині повідомило про підозру керівника підприємства, яке не сплатило 11 млн грн податків
	16:38	15,6 мільярдів гривень отримали аграрії з початку року за програмою «Доступні кредити 5-7-9»
	15:15	Аграрії України посіяли 2,4 млн га ярини
	15:12	Міністра аграрної політики та продовольства України Сольського звільнено з-під варти
	12:25	Заволоділи 7,7 млн грн на закупівлі тестів на гепатит: БЕБ повідомило про підозру керівникам медзакладу та компанії-постачальника
	12:16	БЕБ скерувало до суду справу щодо одного з керівників правління «Укртатнафти»: до бюджету відшкодовано майже 1,6 млрд грн
	11:32	ЄК знизила прогноз врожаю пшениці в Євросоюзі в 2024/2025
	11:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:24	Яйця до Великодня по 18 гривень: скільки протримаються низькі ціни
	11:21	БЕБ в Одесі викрило цех з підробки «брендового» одягу: вилучено майна на 1,8 млн грн
	10:52	Зростання котирувань пшениці в Чикаго підтримане різким погіршенням стану посівів озимої пшениці в США
	10:47	Мінагрополітики обговорило допомогу українським фермерам з делегацією Міністерства сільського, лісового та рибного господарства Японії
	10:15	Негода сповільнила темпи посівної на Вінниччині
	09:38	Урожай ячменю в Україні в 2024 скоротиться до 4,9 млн тонн - Мінагрополітики
	09:08	Міністра агрополітики Сольського взяли під варту
25.04.2024
	23:21	НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%
	20:32	НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025
	20:25	Порт "Чорноморськ" відновив відвантаження агропродукції на експорт
	19:43	Аграрний міністр Сольський подав у відставку
	17:21	Україна продала в 1 кварталі 2024 на 89 тис тонн цукру на експорт більше, ніж у 2023
	16:41	Внутрішній ринок кукурудзи продовжує зміцнюватися в ціновому плані
	15:44	В Брюсселі розпочалися роз’яснювальні зустрічі Єврокомісії та України по темі сільського господарства
	14:52	БЕБ на Київщині повідомило про підозру керівника підприємства в ухиленні від сплати майже 9 млн грн податків
	13:58	За матеріалами БЕБ на Закарпатті судитимуть 5 осіб, які організували нелегальні гральні заклади
	13:00	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:11	За рекомендаціями БЕБ на Буковині відмінили тендер з порушеннями майже на 20 млн грн місцевого бюджету
	10:27	Пшениця в Чикаго виросла до рівня 3-місячного максимуму на фоні засухи в пшеничному поясі США і на півдні РФ
	09:55	Польські фермери блокують рух вантажівок у «Рава-Руській», у черзі - до 150 фур59
	09:45	Європарламент схвалив перегляд спільної сільськогосподарської політики ЄС
	09:01	Замміністру агрополітики Дмитрасевичу паралельно з міністром Сольським вручили підозру у справі оборудок із землею
	08:55	Аграрні асоціації підписали клопотання до суду про взяття на поруки Сольського
	08:54	Тимошенко та «Батьківщина» вимагають негайної відставки Сольського з посади міністра агрополітики
24.04.2024
	19:47	БЕБ у Львові забезпечило відшкодування 5,2 млн грн завданих бюджету збитків
	17:35	Рибна галузь України має всі шанси стати успішною - Держрибагентство
	15:40	Закупівля сировини за завищеними цінами: за матеріалами БЕБ судитимуть заступника директора держпідприємства
	12:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:15	Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ на 0,5 в.п.
	12:04	CRH оцінює перспективи інвестування в Україну
	12:04	БЕБ у Києві викрило незаконне казино під прикриттям спортклубу
	12:03	Пшениця в Чикаго зросла до рівня більш ніж 2-місячного максимуму на тлі посухи у пшеничному поясі США