Россия: Посткризисное развитие отрасли минеральных удобрений
Посткризисное восстановление российской и мировой экономики перенесло акцент с чрезмерного развития финансового сектора на рост компаний реального сектора. От их динамики зависит устойчивость развития национальных экономик. В Китае, США, Германии кризис вызвал существенные структурные сдвиги в промышленности в пользу инноваций и укрепления конкурентоспособности, чему в большой степени способствовали государственные антикризисные программы.
По инновационному пути идет и Россия. Важно, однако, при этом понимать, что инновации являются не самоцелью, но средством эффективного использования сравнительных преимуществ, которыми обладает страна. Т. е. инновационная «надстройка» действительно повысит устойчивую конкурентоспособность страны в том случае, если будет преимущественно базироваться на традиционных, уже развитых и имеющих хорошие условия для стабильного роста в России и сильные позиции на экспортном рынке материало-, энерго- и водоемких отраслях. Прежде всего это касается сельского хозяйства, черной и цветной металлургии, химической промышленности, в том числе и такой ключевой для обеспечения продовольственной безопасности отрасли, как производство минеральных удобрений.
Вторым важным условием устойчивой таргетированной модернизационной и инновационной активности является сохранение благоприятной экологической среды, еще лучше создание дружелюбных экосоциальных условий. Как минимум модернизация и инновации должны быть надежным предохранителем против экологических катастроф, безвозвратно уничтожающих или резко снижающих качество природных ресурсов, негативно сказывающихся на здоровье и социально-экономическом положении тысяч людей и регионов. Необходимо исключить возможность повторения катастроф, подобных разрушению части города Березники из-за аварии на калийном руднике.
В России сегодня начинают воплощаться в жизнь или разрабатываются государственные программы стратегического развития в ряде ключевых отраслей. Не должна остаться в стороне и такая стратегически важная, абсолютно конкурентная на мировом рынке отрасль, как производство минеральных удобрений.
Государство должно и здесь наметить ориентиры развития и создать бизнесу условия для подключения к их реализации. Бизнес, опираясь на государственные ориентиры и стимулы, повышает эффективность использования своих ресурсов путем технологической и структурно-корпоративной оптимизации, передавая часть этого эффекта сельскому хозяйству и способствуя тем самым его модернизации и росту продуктивности всего АПК. Таким путем можно обеспечить максимальный синергетический эффект.
Необходимость в безотлагательной разработке государственной стратегии развития промышленности минеральных удобрений обусловлена как производственной спецификой отрасли (высокой капиталоемкостью, длительными сроками окупаемости), так и ее прямой зависимостью от реализации Доктрины продовольственной безопасности России. Притом что минеральные удобрения примерно на треть обеспечивают урожайность основных сельхозкультур, их общее внесение в России составляет менее 20% от уровня 1990 года, а доля удобренной площади в общей площади посевов не достигает и 50%.
Такая ситуация связана с объективной дороговизной минеральных удобрений. В большинстве развитых стран государство дотирует их покупку фермерами (иногда до 50%). В ЕС, например, почти 30% субсидий из «евросоюзного бюджета» фермеры расходуют на оплату агрохимикатов. В 1990 году и в России госдотации снижали цены минеральных удобрений для агропредприятий на 40%. В ходе рыночных реформ это субсидирование вначале прекратилось, затем периодически возобновлялось, но в ограниченных масштабах. Реальное усиление господдержки связано с госпрограммой, в которой на субсидирование покупки сельхозпроизводителями минеральных удобрений на 20082012 годы закладывалось более 20 млрд руб., или 30% всех расходов по разделу «создание общих условий функционирования сельского хозяйства». Это позволит увеличить поставки минеральных удобрений российским аграриям в 1,62,4 раза. Тем не менее их объем (даже с учетом появления более экономных форм минеральных удобрений и технологий их внесения) будет примерно вдвое ниже уровня 1990 года.
Платежеспособность российских аграриев растет очень медленно даже при том, что внутрироссийские цены минеральных удобрений сейчас на 2530% ниже мировых. Неизбежно поэтому сохранение масштабного экспорта, на который в силу резкого сужения внутреннего платежеспособного спроса в предыдущий период вынужденно переориентировалась промышленность удобрений.
В новых посткризисных условиях перспективной задачей является не свертывание экспорта минеральных удобрений, а оптимизация его соотношения с поставками на внутренний рынок. Экономически и политически целесообразно сохранение устойчивых позиций наших агрохимических компаний на мировых рынках минеральных удобрений, дающее России не только высокие экспортные доходы, но и важную роль в решении мировой продовольственной проблемы (применение минеральных удобрений обеспечивает продовольствием 48% населения мира). Тем более что Россия уже взяла на себя конкретные обязательства в этой области в рамках Аквильской инициативы по мировой продовольственной безопасности.
В докризисный период этой оптимизации препятствовала структура, сложившаяся в отрасли. Это результат разделения прежнего единого вертикально интегрированного и центрально-управляемого комплекса производства минеральных удобрений на производителей минеральных удобрений и сырьевые компании. Рыночная трансформация превратила первую группу в нормальный конкурентный бизнес с неустойчивой и негарантированной предпринимательской прибылью. Ее получение требует постоянных технологических и организационных усилий, с единственно возможным рентным доходом преходящей «рентой лидерства», как эффекта этих усилий. Вторая группа, получив контроль над сырьем, без которого экономически нецелесообразно (а нередко и технологически невозможно) производство минеральных удобрений, превратилась в ресурсную монополию, «приватизировавшую» ранее принадлежавшую государству устойчивую природную ренту и извлекающую монопольную прибыль. Факт, что сырьевые компании и сами производят готовые удобрения, ничего не меняет. Более того, их перерабатывающие подразделения могут получать искусственные конкурентные преимущества, покупая сырье по более низким внутрикорпорационным ценам. В принципе трудно было ожидать других результатов от весьма хаотичной приватизации.
Различия в рыночно-производственной структуре предопределяют и разную склонность к «модернизационной ответственности». Компании первой группы более восприимчивы к требованиям научно-технического и управленческо-организационного прогресса. Они склонны воспринимать такую ответственность не как излишнюю нагрузку, а как дополнительный стимул к усилиям по снижению издержек и созданию других возможностей для повышения привлекательности и эффективности их продукции для партнеров. Компании второй группы менее восприимчивы к модернизационным вызовам. Они слабо заинтересованы в снижении издержек и проведении инноваций (даже если имеют такие возможности), поскольку могут поддерживать желательные условия поставок даже ценой снижения объема производства и эффективности использования технического и трудового потенциала. В силу опоры на уникальные природные условия, ресурсные монополии, как правило, менее прозрачны, что позволяет им манипулировать данными отчетности для необоснованного завышения цен (даже если эти цены контролируются национальным регулятором).
В результате не только сдерживаются модернизационные процессы внутри второй группы, но и тормозится модернизация в рамках первой группы (технологически и экономически зависимой от поставок сырья из первой), а стало быть, и «перелив эффекта» модернизации «по конечному продукту» в сельское хозяйство. Цены и условия поставок минеральных удобрений остаются малопривлекательными для сельхозпроизводителей. Компании, опирающиеся на уникальное стечение монопольных и природных факторов, умело их использовали для наращивания своей капитализации. Сегодня они стоят перед новым выбором: содействовать появлению новых операторов на рынке или пассивно «охранять» свои монопольные позиции. Первая стратегия расширит стратегический горизонт их бизнеса. Вторая неминуемо приведет к стагнации и соответственно жестким управляющим воздействиям государства в интересах национальной конкурентоспособности и модернизации.
Показательным примером может служить сектор калийных удобрений. Эти удобрения существенно необходимы для базовой модернизации сельского хозяйства страны и стабильного обеспечения продовольственной безопасности. Они влияют на урожайность и особенно качество основных сельхозкультур (зерна, подсолнечника, картофеля), повышают их устойчивость к температурным колебаниям и оздоравливают почву. Без резкого увеличения их внесения невозможно повысить отдачу от уже применяемых сельхозтехнологий первого-второго поколения, а тем более перейти к технологиям третьего поколения. От внесения калийных удобрений прямо зависит такое перспективное направление, как плодоовощеводство закрытого грунта (теплицы), практически независимое от погодных перемен, позволяющее улучшить структуру питания населения, замещая дорогостоящий и нередко небезопасный для здоровья импорт. С учетом заметных климатических изменений (засухи) гарантированное обеспечение мегаполисов продовольствием с помощью парникового земледелия рассматривается во всем мире как надежная альтернатива в условиях погодных аномалий. Эта технология требует масштабного производства водорастворимой калийной селитры.
Таким образом, коренная модернизация растениеводства в рамках новой «экотехнологической революции» вообще невозможна без принципиального улучшения ее «калийной составляющей».
Основной недостаток этой составляющей высокая цена, связанная с редкостью месторождений калийных руд, большой капиталоемкостью и сроками их освоения (строительство окупаемого калийного рудника мощностью 2 млн тонн продукции занимает 57 лет и обходится в 2 млрд долларов). России в этом отношении повезло. Располагая 33% мировых запасов калийных руд, она занимает второе место в тройке стран, сконцентрировавших 80% этих запасов, причем содержание калия в российских месторождениях выше среднемирового. При этом ресурсная база производства калийных удобрений была ею унаследована от СССР.
В результате рыночных реформ это «общероссийское везение» на практике перешло к двум частным компаниям «Уралкалий» и «Сильвинит». Они образовались на основе приватизации государственных активов на Верхнекамском месторождении, располагавшем 84% разведанных запасов калийных солей в СССР, и контролируют 97% российского и 45% мирового (вместе с белорусской компанией) производства хлористого калия. Они доминируют и в поставках в формирующую 75% мирового спроса на калий «тройку» (Бразилия, Индия и Китай). В 2008 году «Уралкалий» (вместе с белорусской компанией) и «Сильвинит» обеспечили 60% калийного импорта Китая, 36% Индии и 30% Бразилии.
В калийном секторе России возникла классическая «ресурсная» дуополия, где два продавца, защищенные высокими (инвестиционными и геологическими) барьерами от появления новых добывающих компаний, остаются единственными производителями стандартизированной продукции, не имеющей аналогов (хлористого калия).
В марте 2008 года впервые был нанесен удар по ресурсной базе дуополии. Производящие минеральные удобрения, но лишенные своей сырьевой базы, компании «Акрон» и «ЕвроХим» победили на аукционе по продаже двух перспективных участков Верхнекамского калийного месторождения. Они переиграли «дуополистов» почти по всем параметрам: от технико-технологического уровня до его социальных аспектов проектов освоения, практически подтвердив свою модернизационную ориентацию и возможности. Успешная реализация этих проектов к 2018 году позволила бы «Акрону» и «ЕвроХиму» занять значительную часть внутреннего и 15% мирового рынка хлористого калия, усилив их конкурентный рыночный характер и обеспечив более привлекательные цены и условия поставок современных минеральных удобрений для сельского хозяйства России.
Мировой финансово-экономический кризис, однако, существенно скорректировал ситуацию. В конце 2008 года резко снизилась капитализация компаний-"дуополистов", опиравшаяся на целенаправленно формировавшийся ими рынок продавца. Одновременно сократились и инвестиционные возможности производителей минеральных удобрений для реализации освоения калийных месторождений. В 2009 году эти проблемы усугубились.
Однако в 2010 году, в результате корректировки внешних (снижения спроса на калийное сырье на мировом рынке и усиление конкуренции по нему) и внутренних факторов (резкое сокращение финансовых возможностей производителей сырья), возникают новые условия для организационной и технологической модернизации отрасли.
Эти условия позволяют превратить противоречия между сырьевиками и производителями готовых минеральных удобрений из фактора, тормозящего промышленность минеральных удобрений, в движущую силу ее развития.
Это связано, с одной стороны, с началом реализации переработчиками лицензий на разработку месторождений калийного и фосфорного сырья. С другой стороны с ухудшением экологических (вплоть до катастрофы на рудниках «Уралкалия») и финансовых условий работы добытчиков сырья, а также приходом в эту отрасль стратегических портфельных инвесторов, объективно заинтересованных в улучшении финансовых результатов по отрасли в целом, а не только отдельных предприятий.
Конкретной организационной формой разрешения таких противоречий может стать создание совместных предприятий сырьевиков и переработчиков.
Создание СП, с одной стороны, обеспечит вертикальную интеграцию в производстве минеральных удобрений, при этом не сокращая, а увеличивая число игроков на российском рынке. Тем самым снижается острота проблемы его монополизации. С другой стороны, помогая объединить дефицитные в условиях посткризисного восстановления природные, финансовые и человеческие ресурсы, СП могли бы превратиться в эффективные точки роста как для отрасли в целом, так и для конкретных регионов.
Пилотной подотраслью для реализации этой новой системы может стать производство калийных удобрений, а пилотным проектом создание совместного предприятия с ОАО «Уралкалий» для эффективного освоения новых участков крупнейшего в России Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей (ВМКМС). Проект учитывает изменившиеся условия и соответствует курсу на устойчивое социально-экономическое и экологическое развитие. При этом он нуждается лишь в организационном содействии правительства и не требует финансово-инвестиционного участия государства.
Суть проекта в создании ОАО «Акрон» совместного предприятия (СП) с ОАО «Уралкалий» для эффективного освоения новых участков крупнейшего в России Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей (ВМКМС). Объединение в данном проекте ресурсов перспективного Талицкого участка ВМКМС, на который ОАО «Акрон» получена лицензия, и инфраструктуры и добывающего и обогатительного оборудования (производственного комплекса БКПРУ-2), имеющихся на близлежащем (на расстоянии 1 км) и в основном выработанном Дурыманском участке ОАО «Уралкалий», позволило бы:
существенно сократить сроки и затраты на освоение Талицкого месторождения;
значительно снизить экологическую нагрузку и риски в этом крайне сложном в горно-геологическом отношении регионе, отказавшись от сооружения новой глубокой шахты, обогатительной фабрики и шламохранилища;
исключить возможность повторения катастроф, подобных разрушению части города Березники из-за аварии на калийном руднике, в связи с удаленностью Талицкого участка от населенных районов;
полностью загрузить на длительный период мощности уникального производственного комплекса;
существенно расширить и гарантировать сырьевую базу производства современных минеральных удобрений для российского рынка и на экспорт;
повысить конкурентоспособность российских производителей минеральных удобрений относительно ведущих мировых производителей, диктующих цены на международных рынках;
сохранить позиции на международном рынке ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит», поскольку основные объемы хлористого калия, добываемые в счет доли ОАО «Акрон», будут перерабатываться на российских предприятиях.
Объединение в СП потенциалов сырьевиков и переработчиков позволит сбалансировать их интересы, обеспечить более справедливое распределение финансовых потоков между всеми звеньями производственной вертикали, снять проблему разногласий по ценам и условиям поставок калийного сырья. Разнородность участников СП сделает главным фактором его прибыльности не монополизацию рынка калийного сырья, а инновации по всему циклу производства калийсодержащих удобрений.
Избыточные объемы, превышающие потребление заводов ОАО «Акрон», могут быть использованы для привлечения в СП других предприятий-переработчиков и производителей сложных удобрений, пишет «Российская газета». В результате снизится уровень доминирования в производстве хлористого калия в России ограниченного круга компаний, сектор калийных удобрений перейдет к нормальной рыночно-конкурентной логике развития, от чего выиграют российские сельхозтоваропроизводители и потребители продовольствия.
Создание СП даст и значительный позитивный социально-бюджетный эффект для соответствующих регионов Пермского края. Будут сохранены и гарантированы на длительный период около 3 тыс. рабочих мест на БКПРУ-2, обеспечена занятость на сопряженных производственно-инфраструктурных и сервисных предприятиях. Устойчивая работа СП позволит обеспечить стабильные поступления в бюджеты различных уровней от этих видов деятельности.
Подобные проекты, представляющиеся простыми и очевидными, могли бы послужить опорными точками в новой стратегии развития минеральных удобрений как в отраслевом, так и в территориальном разрезе.
20.04.2024 |
|
|
|
|
|
10:37 |
Київщина, Миколаївщина, Одещина, Хмельниччина, Херсонщина, Чернігівщина розпочали сівбу гречки |
|
09:17 |
Ракетний удар РФ зруйнував ємності з агропродукцією в порту Південний |
|
08:35 |
Посол України закликав польських фермерів припинити блокаду кордону |
|
08:26 |
Більше третини сільськогосподарських земель на Харківщини не обробляється через війну |
19.04.2024 |
|
|
|
|
|
23:15 |
Аграрії України посіяли 2 млн га зернових |
|
18:33 |
Європейський інвестиційний банк цьогоріч надає Україні €560 мільйонів |
|
18:17 |
Зростання реального ВВП України в березні-2024 залишилося близьким до 5% |
|
16:10 |
Польські фермери блокують рух вантажівок у чотирьох пунктах на кордоні з Україною |
|
15:53 |
БЕБ на Львівщині скерувало до суду справу щодо незаконного використання товарного знаку всесвітньовідомої компанії |
|
14:24 |
Харків’янина судитимуть за незаконний продаж контрафактного пального. БЕБ скерувало справу до суду |
|
11:17 |
БЕБ повідомило про підозру посадових осіб філії Укрзалізниці за заволодіння держкоштами |
|
08:46 |
Туск закликав польських фермерів не блокувати кордон з Україною |
|
08:45 |
Україна знайде кошти для покриття бюджетного дефіциту цього року - Шмигаль |
18.04.2024 |
|
|
|
|
|
21:31 |
Німецький бізнес зацікавлений збільшувати інвестиції в ключові галузі української економіки, - Свириденко |
|
21:07 |
ЄС розробить додаткові тарифи на російські та білоруські агропромислові товари |
|
20:43 |
Український інвестиційний інструмент допоможе залучити до €40 мільярдів - Єврокомісія |
|
20:36 |
Великі німецькі підприємства зацікавлені в сільському господарстві, медицині, оборонній промисловості України |
|
20:34 |
Україна до кінця травня експортує залишки зерна, що спричинить зростання цін - УЗА |
|
20:33 |
Україні цьогоріч знадобиться $42 мільярди бюджетної підтримки - МВФ |
|
20:25 |
В І кварталі до бюджету надійшло ₴650 мільйонів від приватизації - ФДМУ |
|
17:54 |
У Києві судитимуть двох фальшивомонетників, у яких БЕБ вилучило понад 60 тис. підроблених доларів США |
|
17:03 |
Пшеничні котирування на біржі Чикаго знизилися до рівня місячного мінімуму на тлі зміцнення долара США |
|
16:26 |
ЄС виділить Україні ще EUR1,5 млрд перехідного фінансування Ukraine Facility наступного тижня |
|
16:25 |
Українці вважають найбільш негативною зовнішньою подією блокаду кордону поляками |
|
16:15 |
Польські фермери на 48 годин заблокували рух на кордоні з Україною - вимагають доплат |
|
16:05 |
Міжнародна морська організація допоможе Україні захистити експортний коридор |
|
15:15 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
13:08 |
Заволодіння 20 мільйонами доларів Укртатнафти: за матеріалами БЕБ судитимуть співучасницю схеми |
|
09:21 |
Урожай кукурудзи може скоротитися до 26,7 млн тонн в 2024 - Мінагро |
|
09:20 |
Занадто м'яка фіскальна політика США загрожує економіці країни та світу - МВФ |
|
09:19 |
"Кернел" повідомив про значне погіршення діяльності через ракетні атаки РФ |
|
09:13 |
Україна експортувала українським морським коридором 40 млн т вантажів, скоротивши їх обробку в Дунайських портах на 16% у 1 кв. |
|
08:38 |
Шмигаль на форумі у США: Україна має стати наступним місцем американських інвестицій |
17.04.2024 |
|
|
|
|
|
23:27 |
Україна вперше переробила 1 млн тонн ріпаку |
|
23:03 |
Урожай ріпаку в 2024 може скоротитися до 4,1 млн тонн |
|
17:55 |
Philip Morris у 2023 р. збільшив частку бездимних продуктів у виручці до 36,4% |
|
17:45 |
Держборг України цьогоріч може зрости до 94% - МВФ |
|
17:17 |
Урожай пшениці в Україні в 2024 скоротиться до 19,2 млн тонн - Мінагрополітики |
|
16:39 |
Обладнав підпільну АЗС та незаконно продавав пальне: БЕБ на Полтавщині скерувало справу до суду |
|
15:53 |
БЕБ на Закарпатті упередило неефективне використання 6,4 млн грн місцевого бюджету |
|
14:25 |
Аграрії 15 областей розпочали сівбу кукурудзи; посіяли 120 тис. га |
|
14:18 |
Прийом заявок на отримання посівного матеріалу від USAID АГРО достроково завершений |
|
14:05 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
13:55 |
Вступ України до ЄС може потягнути за собою реформування САР, прогнозує аграрний міністр Польщі Сєкерський |
|
12:54 |
Польські страйкарі хочуть відновити блокаду перед пунктом пропуску «Корчова-Краківець» |
|
12:27 |
БЕБ на Буковині повідомило про підозру співучасниці схеми збуту підробленої валюти |
|
11:05 |
Пшеничні котирування на біржі Чикаго знизилися на тлі чергового зміцнення долара США |
|
10:33 |
Комунікаційну кампанію “Усі в плюсі, коли зроблено в Україні” розпочало Мінекономіки |
|
10:24 |
Майже 37 млрд грн – збитки сільського господарства на Харківщині через втрати ґрунтів внаслідок війни |
|
06:53 |
Українське суспільство має підтримати бізнес, купуючи українські товари - Шмигаль |
|