"Синергия" планирует развиваться

Четвертый по объемам производства водки в России, холдинг «Синергия» вновь планирует привлечь средства на развитие. Компания может разместить CLN или облигации на общую сумму $70–100 млн. Следующим шагом станет IPO, которое, предположительно, будет проведено в октябре 2007 года на ММВБ и РТС. На биржу будет выведено 20–25% акций холдинга. Инвесторы говорят, что интерес к компании существует, даже несмотря на общий негативный фон на алкогольном рынке России.

Дебютный выход компании на финансовый рынок состоялся в конце апреля 2006 года. Тогда компания разместила облигации на сумму 1 млрд руб. А на прошедшей вчера презентации компании ее представители рассказали инвесторам о намерении вновь занять. В компании не исключили, что могут выпустить CLN или очередной облигационный заем. Более точную форму заимствований в компании не определили, хотя не исключили, что «это может быть и то, и другое». Росбанк, выступавший андеррайтером первого облигационного займа «Синергии», уступит место организатора ИК «Ренессанс». В инвестиционном меморандуме компании сказано, что в октябре 2007 года она проведет первичное размещение 20–25% акций на российских ММВБ и РТС.

К этому моменту «Синергия» должна увеличить число входящих в нее ликероводочных заводов до семи-восьми (сейчас в собственности компании шесть предприятий). Производство и реализация продукции к концу 2007 года должны составить 7,5–10 млн декалитров, а оборот — превысить 13 млрд руб. Как рассказал «Бизнесу» PR-директор «Синергии» Андрей Малафеев, большая часть средств, полученных от размещения CLN или облигаций, будет направлена на слияния и поглощения. «Нам интересны региональные лидеры с объемом производства не менее 500 тыс декалитров в год с лояльной потребительской базой»,- уточнил он.

Потенциальные инвесторы положительно оценивают планы компании. «Эмитент интересный с точки зрения развития и уровня долговой нагрузки,- говорит заместитель начальника управления анализа долговых рынков брокерской компании „Регион» Александр Ермак.- Если компания продолжит расти в 2007 году такими же темпами, то долговая нагрузка к концу года не будет критичной и компания не утратит своей привлекательности".

Впрочем, у ряда участников рынка вызывает сомнения прозрачность алкогольной отрасли. Украинская компания «Союз-Виктан», активный участник российского алкогольного рынка, осенью 2006 года тоже разместила CLN на сумму $70 млн. «Это размещение менеджмент компании воспринимает как прощупывание финансовых рынков в рамках подготовки выхода на IPO»,- заявил представитель компании «Бизнесу». Однако планы «Союз-Виктана» по проведению IPO передвинулись на 2008 год из-за общего напряженного состояния на финансовом рынке — инвесторы с подозрением смотрят на алкогольный рынок.

20.04.2024
	10:37	Київщина, Миколаївщина, Одещина, Хмельниччина, Херсонщина, Чернігівщина розпочали сівбу гречки
	09:17	Ракетний удар РФ зруйнував ємності з агропродукцією в порту Південний
	08:35	Посол України закликав польських фермерів припинити блокаду кордону
	08:26	Більше третини сільськогосподарських земель на Харківщини не обробляється через війну
19.04.2024
	23:15	Аграрії України посіяли 2 млн га зернових
	18:33	Європейський інвестиційний банк цьогоріч надає Україні €560 мільйонів
	18:17	Зростання реального ВВП України в березні-2024 залишилося близьким до 5%
	16:10	Польські фермери блокують рух вантажівок у чотирьох пунктах на кордоні з Україною
	15:53	БЕБ на Львівщині скерувало до суду справу щодо незаконного використання товарного знаку всесвітньовідомої компанії
	14:24	Харків’янина судитимуть за незаконний продаж контрафактного пального. БЕБ скерувало справу до суду
	11:17	БЕБ повідомило про підозру посадових осіб філії Укрзалізниці за заволодіння держкоштами
	08:46	Туск закликав польських фермерів не блокувати кордон з Україною
	08:45	Україна знайде кошти для покриття бюджетного дефіциту цього року - Шмигаль
18.04.2024
	21:31	Німецький бізнес зацікавлений збільшувати інвестиції в ключові галузі української економіки, - Свириденко
	21:07	ЄС розробить додаткові тарифи на російські та білоруські агропромислові товари
	20:43	Український інвестиційний інструмент допоможе залучити до €40 мільярдів - Єврокомісія
	20:36	Великі німецькі підприємства зацікавлені в сільському господарстві, медицині, оборонній промисловості України
	20:34	Україна до кінця травня експортує залишки зерна, що спричинить зростання цін - УЗА
	20:33	Україні цьогоріч знадобиться $42 мільярди бюджетної підтримки - МВФ
	20:25	В І кварталі до бюджету надійшло ₴650 мільйонів від приватизації - ФДМУ
	17:54	У Києві судитимуть двох фальшивомонетників, у яких БЕБ вилучило понад 60 тис. підроблених доларів США
	17:03	Пшеничні котирування на біржі Чикаго знизилися до рівня місячного мінімуму на тлі зміцнення долара США
	16:26	ЄС виділить Україні ще EUR1,5 млрд перехідного фінансування Ukraine Facility наступного тижня
	16:25	Українці вважають найбільш негативною зовнішньою подією блокаду кордону поляками
	16:15	Польські фермери на 48 годин заблокували рух на кордоні з Україною - вимагають доплат
	16:05	Міжнародна морська організація допоможе Україні захистити експортний коридор
	15:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:08	Заволодіння 20 мільйонами доларів Укртатнафти: за матеріалами БЕБ судитимуть співучасницю схеми
	09:21	Урожай кукурудзи може скоротитися до 26,7 млн тонн в 2024 - Мінагро
	09:20	Занадто м'яка фіскальна політика США загрожує економіці країни та світу - МВФ
	09:19	"Кернел" повідомив про значне погіршення діяльності через ракетні атаки РФ
	09:13	Україна експортувала українським морським коридором 40 млн т вантажів, скоротивши їх обробку в Дунайських портах на 16% у 1 кв.
	08:38	Шмигаль на форумі у США: Україна має стати наступним місцем американських інвестицій
17.04.2024
	23:27	Україна вперше переробила 1 млн тонн ріпаку
	23:03	Урожай ріпаку в 2024 може скоротитися до 4,1 млн тонн
	17:55	Philip Morris у 2023 р. збільшив частку бездимних продуктів у виручці до 36,4%
	17:45	Держборг України цьогоріч може зрости до 94% - МВФ
	17:17	Урожай пшениці в Україні в 2024 скоротиться до 19,2 млн тонн - Мінагрополітики
	16:39	Обладнав підпільну АЗС та незаконно продавав пальне: БЕБ на Полтавщині скерувало справу до суду
	15:53	БЕБ на Закарпатті упередило неефективне використання 6,4 млн грн місцевого бюджету
	14:25	Аграрії 15 областей розпочали сівбу кукурудзи; посіяли 120 тис. га
	14:18	Прийом заявок на отримання посівного матеріалу від USAID АГРО достроково завершений
	14:05	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	13:55	Вступ України до ЄС може потягнути за собою реформування САР, прогнозує аграрний міністр Польщі Сєкерський
	12:54	Польські страйкарі хочуть відновити блокаду перед пунктом пропуску «Корчова-Краківець»
	12:27	БЕБ на Буковині повідомило про підозру співучасниці схеми збуту підробленої валюти
	11:05	Пшеничні котирування на біржі Чикаго знизилися на тлі чергового зміцнення долара США
	10:33	Комунікаційну кампанію “Усі в плюсі, коли зроблено в Україні” розпочало Мінекономіки
	10:24	Майже 37 млрд грн – збитки сільського господарства на Харківщині через втрати ґрунтів внаслідок війни
	06:53	Українське суспільство має підтримати бізнес, купуючи українські товари - Шмигаль