МХП по итогам тендера получил заявки на выкуп 245,2 млн USD евробондов-2020

17.05.2017 12:00 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Компания «Мироновский хлебопродукт» по итогам тендера на выкуп еврооблигаций на 750 млн USD с погашением 2 апреля 2020 года получил предложения на выкуп ценных бумаг на 245,2 млн USD.

Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что указанный объем заявок был собран еще во время начального периода тендера — до 27 апреля. Таким образом, на втором этапе не было подано ни одной заявки.

Расчет с держателями евробондов состоится 16 мая или около этой даты.

После выкупа в обращении будут по-прежнему находиться еврооблигации на 504,8 млн USD с погашением 2 апреля 2020 года.

Напомним, МХП в апреле предложил держателям еврооблигаций на 750 млн USD со сроком обращения до 2020 года досрочно выкупить часть ценных бумаг за наличные на сумму до 350 млн USD.

По данным холдинга, цель указанного предложения заключается в дальнейшем проактивном управлении компанией долгом и увеличении его срока путем рефинансирования части еврооблигаций новыми еврооблигациями, которые будут выпущены агрохолдингом.

Начальный этап приема заявок на выкуп еврооблигаций завершился в 3:00 (по нью-йоркскому времени) 27 апреля 2017 года. На этом этапе компания предлагала выкупать еврооблигации-2020 по 1037,5 USD за 1 тыс. USD номинала (не считая накопленных процентов).

После 27 апреля за 1 тыс. USD номинальной стоимости еврооблигаций платится 997,5 USD. Окончательный срок приема заявок — 11:59 (по нью-йоркскому времени) 15 мая 2017 года.

Совместными дилер-менеджерами сделки выступают J. P. Morgan Securities plc и ING Bank N. V., London branch.

МХП 28 апреля сообщил на LSE о размещении семилетних еврооблигаций на 500 млн USD под 7,75% годовых. Новые ценные бумаги выпущены в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть они доступны и американским инвесторам. Срок их обращения — до 10 мая 2024 года, погашение будет происходить единым платежом.

Новые евробонды включены в листинг Ирландской фондовой биржи.

В сообщении также указывается, что ценные бумаги обеспечены поручительством ПАО «Мироновский хлебопродукт», ПАО «Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов», ЧАО «Зернопродукт МХП», ЧАО «Агрофорт», ЧАО «Мироновская птицефабрика», СООО «Старинская птицефабрика» (все Киевской обл.), ЧАО «Ориль-лидер» (Днепропетровская обл.), ООО "Научно-производственная фирма «Урожай», ДП "Птицефабрика «Перемога Нова», ООО «Катеринопольский элеватор» (все — Черкасская обл.), ООО «Винницкая птицефабрика» и Scylla Capital Limited (Британские-Виргинские о-ва).

Как сообщала « Агро Перспектива», «Мироновский хлебопродукт» является крупнейшим производителем курятины на Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

Чистая прибыль МХП в 2016 году составила 69 млн USD. В 2015 убыток компании составил 113 млн USD.

Выручка в 2016 выросла на 7% — до 1,135 млрд. USD

Чистый долг компании по состоянию на конец 2016 года составил 1,08 млрд USD против 1,22 млрд USD в 2015 году. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,6 против 2,8 в 2015 году.

26.04.2024
	17:00	БЕБ на Буковині повідомило про підозру керівника підприємства, яке не сплатило 11 млн грн податків
	16:38	15,6 мільярдів гривень отримали аграрії з початку року за програмою «Доступні кредити 5-7-9»
	15:15	Аграрії України посіяли 2,4 млн га ярини
	15:12	Міністра аграрної політики та продовольства України Сольського звільнено з-під варти
	12:25	Заволоділи 7,7 млн грн на закупівлі тестів на гепатит: БЕБ повідомило про підозру керівникам медзакладу та компанії-постачальника
	12:16	БЕБ скерувало до суду справу щодо одного з керівників правління «Укртатнафти»: до бюджету відшкодовано майже 1,6 млрд грн
	11:32	ЄК знизила прогноз врожаю пшениці в Євросоюзі в 2024/2025
	11:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:24	Яйця до Великодня по 18 гривень: скільки протримаються низькі ціни
	11:21	БЕБ в Одесі викрило цех з підробки «брендового» одягу: вилучено майна на 1,8 млн грн
	10:52	Зростання котирувань пшениці в Чикаго підтримане різким погіршенням стану посівів озимої пшениці в США
	10:47	Мінагрополітики обговорило допомогу українським фермерам з делегацією Міністерства сільського, лісового та рибного господарства Японії
	10:15	Негода сповільнила темпи посівної на Вінниччині
	09:38	Урожай ячменю в Україні в 2024 скоротиться до 4,9 млн тонн - Мінагрополітики
	09:08	Міністра агрополітики Сольського взяли під варту
25.04.2024
	23:21	НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13%
	20:32	НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025
	20:25	Порт "Чорноморськ" відновив відвантаження агропродукції на експорт
	19:43	Аграрний міністр Сольський подав у відставку
	17:21	Україна продала в 1 кварталі 2024 на 89 тис тонн цукру на експорт більше, ніж у 2023
	16:41	Внутрішній ринок кукурудзи продовжує зміцнюватися в ціновому плані
	15:44	В Брюсселі розпочалися роз’яснювальні зустрічі Єврокомісії та України по темі сільського господарства
	14:52	БЕБ на Київщині повідомило про підозру керівника підприємства в ухиленні від сплати майже 9 млн грн податків
	13:58	За матеріалами БЕБ на Закарпатті судитимуть 5 осіб, які організували нелегальні гральні заклади
	13:00	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:11	За рекомендаціями БЕБ на Буковині відмінили тендер з порушеннями майже на 20 млн грн місцевого бюджету
	10:27	Пшениця в Чикаго виросла до рівня 3-місячного максимуму на фоні засухи в пшеничному поясі США і на півдні РФ
	09:55	Польські фермери блокують рух вантажівок у «Рава-Руській», у черзі - до 150 фур59
	09:45	Європарламент схвалив перегляд спільної сільськогосподарської політики ЄС
	09:01	Замміністру агрополітики Дмитрасевичу паралельно з міністром Сольським вручили підозру у справі оборудок із землею
	08:55	Аграрні асоціації підписали клопотання до суду про взяття на поруки Сольського
	08:54	Тимошенко та «Батьківщина» вимагають негайної відставки Сольського з посади міністра агрополітики
24.04.2024
	19:47	БЕБ у Львові забезпечило відшкодування 5,2 млн грн завданих бюджету збитків
	17:35	Рибна галузь України має всі шанси стати успішною - Держрибагентство
	15:40	Закупівля сировини за завищеними цінами: за матеріалами БЕБ судитимуть заступника директора держпідприємства
	12:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:15	Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ на 0,5 в.п.
	12:04	CRH оцінює перспективи інвестування в Україну
	12:04	БЕБ у Києві викрило незаконне казино під прикриттям спортклубу
	12:03	Пшениця в Чикаго зросла до рівня більш ніж 2-місячного максимуму на тлі посухи у пшеничному поясі США
	11:56	Новий індустріальний парк «BORSCHIV» спеціалізуватиметься на глибокій переробці сільгосппродукції
	11:54	Аграрії можуть отримати часткову компенсацію вартості сільгосптехніки 44 вітчизняних виробників
	11:47	Рада ухвалила закон про бавовну, яка потрібна для виробництва пороху
	09:38	У справі БЕБ про незаконне виробництво сигарет суд заарештував керівника компанії афілійованої до підсанкційного контрабандиста
23.04.2024
	19:31	В Україні хочуть оновити штрафи за незаконний продаж цигарок і спиртного: Рада ухвалила законопроєкт
	19:19	Цього тижня Україна очікує надходження €1,5 мільярда в межах Ukraine Facility - Шмигаль
	18:25	У справі БЕБ про незаконне виробництво сигарет суд заарештував керівника компанії афілійованої до підсанкційного контрабандиста
	16:31	БЕБ скерувало до суду справу щодо незаконної торгівлі тютюновими виробами
	15:41	Бюро економічної безпеки викрило подружжя, яке організувало нелегальну гральну залу у столиці
	15:32	Укрзалізниця обрала постачальника послуги харчування у швидкісних поїздах