Удобрения дешевеют, но не продаются
05.03.2014 09:00 «Агро Перспектива» (г. Киев) —
Ни снижение мировых цен на удобрения, ни обвал на калийном рынке из-за разрыва отношений между «Уралкалием» и «Беларуськалием» не заставили аграриев заметно увеличить закупки удобрений. Но в долгосрочной перспективе производители все-таки надеются на рост, пишет vedomosti.ru. Россия в 2012 г., по данным International Fertilizer Associate, была девятым в мире потребителем удобрений после Китая, Индии, Бразилии, США, Пакистана, Франции, Канады и Германии. За последние 10 лет потребление удобрений в России сильно выросло, но и теперь до пиковых значений 20-летней давности еще далеко (см. график). На гектар пашни приходится до 38 кг действующего вещества (часть удобрений, которая усваивается растениями), а в развитых странах Европы и США 130140 кг, приводит статистику представитель холдинга «Фосагро» (второй в мире производитель фосфатных удобрений). Уровень внесения удобрений в России действительно недостаточен, соглашается представитель группы «Черкизово» (один из крупнейших производителей свинины и мяса птицы; обрабатывает 125 000 га). Но связано это с генетическими ограничениями, заложенными в самих культурах, которые возделывают в России, объясняет он: вносить большее количество удобрений под недостаточно развитую генетику неэффективно и не имеет смысла. «Если в Германии генетический сорт дает 100% урожая, то в России лишь 70%. А их сорта мы применить не можем, так как они специально выращены под более мягкий европейский климат», объясняет представитель «Черкизово». На долю сельского хозяйства в 2012 г. пришлось 3,9% ВВП России. Основная культура, которая производится в стране, пшеница. Российская особенность снижение доли фосфатных и калийных удобрений за счет увеличения доли азотных, отмечается в специализированном издании «Уралкалия» «Ключевой элемент». Отчетливо эта тенденция проявилась в кризисный 2009 год: сельхозпроизводители тогда резко увеличили покупки одного из самых дешевых удобрений аммиачной селитры, снизив потребление других видов. В 2013 г. сельхозпроизводители закупили, по данным «Уралкалия», около 225 000 т калия. Основные потребители калия производители сложных удобрений, говорит представитель компании. Внесение калийных удобрений в чистом виде в России явно недостаточно, говорит представитель «Акрона» (крупнейший в России производитель сложных удобрений). Правда, за последние годы российские аграрии увеличили потребление азотно-фосфорно-калийных удобрений (NPK), уточнил представитель «Фосагро». «Мы думаем, что такая динамика будет сохраняться и дальше», говорит он. Сейчас самые популярные удобрения в России NPK и аммофос (MAP; состоит из аммония и фосфатов), говорит представитель холдинга. Неудачный год В 2013 г. внесение удобрений сохранилось на уровне 2012 и 2011 гг. 2,4 млн действующего вещества, передал «Ведомостям» через представителя директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза Павел Чекмарев. Но вот продажи крупнейших производителей удобрений и закупки крупнейших сельхозхолдингов менялись по-разному. Холдинг «Фосагро» увеличил продажи удобрений и монокальцийфосфата (кормовой фосфат) в 2013 г. на 33 и 46% до 1,7 млн т. 80% из них пришлось на сельхозпроизводителей, говорит представитель холдинга. «Уралхим» увеличил продажи на 10%, сообщил представитель компании (абсолютные цифры он не назвал). «Акрон», напротив, сократил продажи: выручка от поставок российским сельхозпроизводителям за девять месяцев сократилась на 2,7% до 8,98 млрд руб. в сравнении с девятью месяцами 2012 г. В 2013 г. компания продала на российском рынке примерно на 8% меньше удобрений (в натуральном выражении), рассказывает представитель «Акрона». Сказались погодные условия: из-за летней засухи пострадало около 1,5 млн га посевов, а в уборочную кампанию и во время озимого посева шли аномальные дожди. За три недели выпало две месячные нормы осадков и посевные площади под озимые культуры сократились на 1,5 млн га, что на 10% меньше планов Минсельхоза, объясняет собеседник «Ведомостей» из «Акрона». «Уралкалий» снизил продажи в России (в адрес производителей сложных удобрений и сельхозпроизводителей) на 10,6% до 1,86 млн т. Представитель «Еврохима» нак вопросы «Ведомостей» не ответил. Крупные агрохолдинги при этом потребление удобрений увеличили. Выросло потребление в Центрально-Черноземном районе, где сосредоточены основные растениеводческие активы агрохолдинга «Мираторг» (крупнейший производитель свинины; земельный банк 381 000 га), передал через представителя вице-президент компании Александр Никитин. В Белгородской и Курской областях «Мираторг» в 2013 г. повысил урожай на 36% до 438 000 т. Увеличение потребления удобрений наряду с эффективной системой высокоточного земледелия и увеличением обрабатываемых площадей было одним из факторов роста, говорит Никитин. Увеличила потребление удобрений и группа «Черкизово», рассказывает ее представитель. Калийная война не помогла Результатом главного события прошлого года на рынке удобрений калийной войны России и Белоруссии российские сельхозпроизводители не воспользовались. Тридцатого июля 2013 г. «Уралкалий» отказался продавать удобрения через совместное предприятие с «Беларуськалием» Белорусскую калийную компанию (БКК) и объявил о новой стратегии: росте продаж, невзирая на цены. Вслед за этим мировые цены рухнули: за III квартал калий на мировом рынке подешевел на 30% до $297/т, в России на 15,9% до $192/т. Но снижение цен не оказало существенного влияния на потребление калия в России, констатируют представители «Акрона» и «Фосагро». «Уралкалий» объясняет снижение продаж в России отменой субсидий на калий для сельхозпроизводителей после присоединения к ВТО. До 1 января 2013 г. для российских аграриев действовали специальные цены на удобрения и горюче-смазочные материалы. А с 1 января цена на калий, например, должна была сравняться с минимальной экспортной ценой (рассчитывается поквартально). Правда, «Уралкалий» в первом полугодии обеспечил сельхозпроизводителям переходный период, когда цена была на 30% ниже минимальной экспортной. Зато падение цен на калий помогло производителям удобрений немного снизить цены на NPK: разные виды NPK подешевели примерно на 3%. Но потребление NPK все равно сократилось на 25%, констатирует представитель «Акрона», подчеркивая, что, если бы снижения цен не было, потребление сократилось бы еще сильнее. Но цены на калий привязаны к экспортным, напоминает представитель «Фосагро», так что нынешний курс доллара может нивелировать эффект от снижения калийных цен. Сомневается в том, что новая стратегия «Уралкалия» приведет к росту цен, и представитель «Черкизово»: «Падения цен на калий вряд ли стоит ожидать». Впрочем, «Уралкалий» уверен: потенциал российского рынка не реализован потребление калия в России можно увеличить в 34 раза, говорит представитель «Уралкалия». Для этого компания, рассказывает он, проводит образовательные программы для потребителей и улучшает конечный сервис. Основные потребители калия это производители сахарной свеклы, начинают подтягиваться и производители овощей (в основном картофеля). «Мы ожидаем, что к нам придут производители других калиелюбивых культур например, масличных и бахчевых», говорит представитель «Уралкалия». Рост будет В 2014 г. не должно быть снижения потребления удобрений, говорит представитель «Акрона». Ожидается, что площадь ярового сева увеличится на 45 млн га, соответственно, должен вырасти и спрос на минеральные удобрения, говорит он. Пока прогнозировать сложно, но, скорее всего, будет повышение, соглашается представитель «Черкизово»: «Таков общий тренд рост наблюдается в большинстве случаев, снижение скорее исключение». Но драйвером потребления удобрений является рост цен на сельхозпродукцию, напоминает представитель «Уралхима»: если его не будет, не увеличатся и покупки удобрений. «Фосагро» прогнозирует средний рост не менее 3% в год в среднесрочной перспективе (среднемировые темпы роста 2,53%). Один из факторов, определяющий долгосрочную тенденцию роста потребления удобрений животноводами, пересмотр севооборота по мере развития свиноводства и роста потребности в максимально энергонасыщенных кормах, говорит Никитин из «Мираторга». «Сейчас [в посевах самого „Мираторга“] доли кукурузы, сои и зерновых примерно по одной трети. Это основные культуры, которые используются для производства комбикормов. При дальнейшем увеличении доли кукурузы до 4050% потребность в удобрениях будет только увеличиваться, поскольку эта культура требует максимальных доз удобрений на 1 га», объясняет Никитин. Прогноз Минсельхоза тоже положительный: по данным региональных органов управления агропромышленным комплексом, в 2014 г. планируется внести 2,55 млн т действующего вещества. При этом научно обоснованное внесение минудобрений, по его словам, в среднем должно составлять 8 млн т действующего вещества. Поддержать спрос может господдержка, считают представители «Фосагро» и «Акрона». Должны быть созданы благоприятные условия для агробизнеса в плане кредитования, доступности современных технологий и оборудования и разумной государственной политики в области сельского хозяйства, добавляет представитель «Уралкалия». Бюджетные миллиарды На смену прямой поддержке сельхозпроизводителей России после вступления в ВТО пришла погектарная поддержка. Она направлена на возмещение части затрат сельхозпроизводителей, в том числе на проведение агротехнологических работ, повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 га посевной площади, рассказывает Чекмарев. В 2013 г. из бюджета было выделено 25,2 млрд руб., напоминает он. Ставка зависит от культур, которые производит предприятие, коэффициента плодородия почвы в конкретном хозяйстве, объясняет представитель «Черкизово». Средняя ставка в 2013 г., по словам Чекмарева, составляла 500,9 руб./га. Например, в 2013 г. входящий в «Черкизово» «Воронежмясопром» получил 13,6 млн руб. погектарной субсидии, исходя из их площади 20 849 га. Ставка была 653,41 руб./га. А, например, базовая ставка по поддержке в Орловской области 386 руб./га, приводит данные представитель «Черкизово». Для российских сельхозпроизводителей увеличение закупки удобрений «означает необходимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов», а оборотные средства у многих сельхозпроизводителей традиционно в дефиците, сетует Никитин. «Одной из мер господдержки может стать увеличение размера погектарных субсидий сегодня они сильно уступают тем, которые получают сельхозпроизводители в европейских государствах», говорит представитель «Акрона». Минсельхоз предложил правительству направить на поддержку сельхозпроизводителей в 2014 г. сумму, не меньшую, чем в 2013 г., сообщил Чекмарев. Но и этого может оказаться недостаточно: цены на удобрения в России привязаны к мировым. А значит, они могут вырасти в этом году из-за ослабления курса рубля: в конце прошлого года цены на удобрения на мировом рынке снижались, но в январе феврале наметился небольшой рост (см. график), объясняет аналитик «Инвесткафе» Андрей Шенк. В большей степени это отразится на производителях фосфатных и калийных удобрений, так как производителей этого вида продукции мало, производителей азотных удобрений больше, так что здесь, возможно, рост цен будет меньше.
26.04.2024 |
|
|
|
|
|
17:00 |
БЕБ на Буковині повідомило про підозру керівника підприємства, яке не сплатило 11 млн грн податків |
|
16:38 |
15,6 мільярдів гривень отримали аграрії з початку року за програмою «Доступні кредити 5-7-9» |
|
15:15 |
Аграрії України посіяли 2,4 млн га ярини |
|
15:12 |
Міністра аграрної політики та продовольства України Сольського звільнено з-під варти |
|
12:25 |
Заволоділи 7,7 млн грн на закупівлі тестів на гепатит: БЕБ повідомило про підозру керівникам медзакладу та компанії-постачальника |
|
12:16 |
БЕБ скерувало до суду справу щодо одного з керівників правління «Укртатнафти»: до бюджету відшкодовано майже 1,6 млрд грн |
|
11:32 |
ЄК знизила прогноз врожаю пшениці в Євросоюзі в 2024/2025 |
|
11:25 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
11:24 |
Яйця до Великодня по 18 гривень: скільки протримаються низькі ціни |
|
11:21 |
БЕБ в Одесі викрило цех з підробки «брендового» одягу: вилучено майна на 1,8 млн грн |
|
10:52 |
Зростання котирувань пшениці в Чикаго підтримане різким погіршенням стану посівів озимої пшениці в США |
|
10:47 |
Мінагрополітики обговорило допомогу українським фермерам з делегацією Міністерства сільського, лісового та рибного господарства Японії |
|
10:15 |
Негода сповільнила темпи посівної на Вінниччині |
|
09:38 |
Урожай ячменю в Україні в 2024 скоротиться до 4,9 млн тонн - Мінагрополітики |
|
09:08 |
Міністра агрополітики Сольського взяли під варту |
25.04.2024 |
|
|
|
|
|
23:21 |
НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13% |
|
20:32 |
НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025 |
|
20:25 |
Порт "Чорноморськ" відновив відвантаження агропродукції на експорт |
|
19:43 |
Аграрний міністр Сольський подав у відставку |
|
17:21 |
Україна продала в 1 кварталі 2024 на 89 тис тонн цукру на експорт більше, ніж у 2023 |
|
16:41 |
Внутрішній ринок кукурудзи продовжує зміцнюватися в ціновому плані |
|
15:44 |
В Брюсселі розпочалися роз’яснювальні зустрічі Єврокомісії та України по темі сільського господарства |
|
14:52 |
БЕБ на Київщині повідомило про підозру керівника підприємства в ухиленні від сплати майже 9 млн грн податків |
|
13:58 |
За матеріалами БЕБ на Закарпатті судитимуть 5 осіб, які організували нелегальні гральні заклади |
|
13:00 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
11:11 |
За рекомендаціями БЕБ на Буковині відмінили тендер з порушеннями майже на 20 млн грн місцевого бюджету |
|
10:27 |
Пшениця в Чикаго виросла до рівня 3-місячного максимуму на фоні засухи в пшеничному поясі США і на півдні РФ |
|
09:55 |
Польські фермери блокують рух вантажівок у «Рава-Руській», у черзі - до 150 фур59 |
|
09:45 |
Європарламент схвалив перегляд спільної сільськогосподарської політики ЄС |
|
09:01 |
Замміністру агрополітики Дмитрасевичу паралельно з міністром Сольським вручили підозру у справі оборудок із землею |
|
08:55 |
Аграрні асоціації підписали клопотання до суду про взяття на поруки Сольського |
|
08:54 |
Тимошенко та «Батьківщина» вимагають негайної відставки Сольського з посади міністра агрополітики |
24.04.2024 |
|
|
|
|
|
19:47 |
БЕБ у Львові забезпечило відшкодування 5,2 млн грн завданих бюджету збитків |
|
17:35 |
Рибна галузь України має всі шанси стати успішною - Держрибагентство |
|
15:40 |
Закупівля сировини за завищеними цінами: за матеріалами БЕБ судитимуть заступника директора держпідприємства |
|
12:25 |
РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE |
|
12:15 |
Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ на 0,5 в.п. |
|
12:04 |
CRH оцінює перспективи інвестування в Україну |
|
12:04 |
БЕБ у Києві викрило незаконне казино під прикриттям спортклубу |
|
12:03 |
Пшениця в Чикаго зросла до рівня більш ніж 2-місячного максимуму на тлі посухи у пшеничному поясі США |
|
11:56 |
Новий індустріальний парк «BORSCHIV» спеціалізуватиметься на глибокій переробці сільгосппродукції |
|
11:54 |
Аграрії можуть отримати часткову компенсацію вартості сільгосптехніки 44 вітчизняних виробників |
|
11:47 |
Рада ухвалила закон про бавовну, яка потрібна для виробництва пороху |
|
09:38 |
У справі БЕБ про незаконне виробництво сигарет суд заарештував керівника компанії афілійованої до підсанкційного контрабандиста |
23.04.2024 |
|
|
|
|
|
19:31 |
В Україні хочуть оновити штрафи за незаконний продаж цигарок і спиртного: Рада ухвалила законопроєкт |
|
19:19 |
Цього тижня Україна очікує надходження €1,5 мільярда в межах Ukraine Facility - Шмигаль |
|
18:25 |
У справі БЕБ про незаконне виробництво сигарет суд заарештував керівника компанії афілійованої до підсанкційного контрабандиста |
|
16:31 |
БЕБ скерувало до суду справу щодо незаконної торгівлі тютюновими виробами |
|
15:41 |
Бюро економічної безпеки викрило подружжя, яке організувало нелегальну гральну залу у столиці |
|
15:32 |
Укрзалізниця обрала постачальника послуги харчування у швидкісних поїздах |
|