Компания AgroGeneration намерена привлечь 15 млн евро на NYSE Euronext

20.06.2012 13:35 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Украинские компании возвращаются на внешние рынки заимствований. Агрокомпания AgroGeneration вчера первой за минувший год из украинских эмитентов начала размещение облигаций. Компания рассчитывает привлечь 15 млн евро на фондовой бирже NYSE Euronext, и, хотя сейчас не лучшее время для привлечения средств, отраслевые аналитики верят в успешность этого размещения.

Вчера сельскохозяйственная группа AgroGeneration начала размещение дебютных облигаций стоимостью 15 млн евро, говорится в биржевом сообщении эмитента. Бумаги номиналом 100 евро выпускаются сроком на шесть лет и будут размещаться до 11 июля включительно. Процентная ставка установлена на уровне 8% годовых. Облигации будут включены в листинг площадки Alternext фондовой биржи NYSE Euronext. По данным AgroGeneration, привлеченные средства планируется направить на пополнение оборотного капитала и расширение бизнеса.

AgroGeneration сейчас нуждается в средствах для выполнения своих обещаний перед инвесторами, говорит аналитик ИК «Тройка Диалог Украина» Константин Фастовец. Ранее компания объявляла, что планирует до 2012 года нарастить собственный земельный банк до 100 тыс. га, однако на сегодняшний день AgroGeneration обрабатывает всего половину от заявленного объема. «Сегодня в условиях нестабильности в Украине земля стоит относительно дешево — от $300 до $1 тыс. за га»,- добавляет господин Фастовец. Для сравнения, в Европе покупка одного гектара земли стоит от 3 тыс. евро.

AgroGeneration основал французский бизнесмен Шарль Бегбедер в 2007 году. В 2010 году в ходе частного размещения на бирже NYSE Euronext компания привлекла 12 млн евро за 25%, а в 2011 году — еще 11,5 млн евро за 16,4%. На 30 апреля ее основными владельцами являлись Green Alliance (17,7%), инвестфонд Aloe Environment Fund II (14,7%), ИК Gravitation (11,7%), французская агрокомпания Champagne (7,9%), инвестфонд A Plus Finance (6,32%). AgroGeneration специализируется на выращивании зерновых и масличных культур в Украине. Ее земельный банк составляет 47,25 тыс. га. В 2011 году выручка составила 23,2 млн евро, EBITDA — 4,9 млн евро, чистая прибыль — 2,3 млн евро.

Это первое за этот год размещение еврооблигаций за рубежом, которое проводит компания из Украины, отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков ИНГ Банка Украина Александр Печерицын. «Последней компанией, которая продала на Лондонской фондовой бирже еврооблигации на $50 млн, стала „Агротон“ в июле 2011 года»,- уточняет аналитик ИК Dragon Capital Ольга Сливинская. По словам господина Печерицына, сейчас инвесторы не проявляют массового интереса к заемщикам из Украины. Сегодня отношение к Украине, как и к большинству развивающихся стран, осторожное из-за долговых проблем на развитых рынках. Однако AgroGeneration может сыграть на руку то, что компания является французской и уже имеет листинг на NYSE Euronext.

AgroGeneration не первая украинская агрокомпания, которая решила привлечь средства путем размещения облигаций. Сейчас дебютное размещение бумаг на 100 млн грн проводит HarvEast Holding. Кроме того, 13 июня «Индустриальная молочная компания» сообщила, что намерена выпустить облигации на 200 млн грн.

Александр Черновалов

Источник: http://www.kommersant.ua/

24.04.2024
	19:47	БЕБ у Львові забезпечило відшкодування 5,2 млн грн завданих бюджету збитків
	17:35	Рибна галузь України має всі шанси стати успішною - Держрибагентство
	15:40	Закупівля сировини за завищеними цінами: за матеріалами БЕБ судитимуть заступника директора держпідприємства
	12:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:15	Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ на 0,5 в.п.
	12:04	CRH оцінює перспективи інвестування в Україну
	12:04	БЕБ у Києві викрило незаконне казино під прикриттям спортклубу
	12:03	Пшениця в Чикаго зросла до рівня більш ніж 2-місячного максимуму на тлі посухи у пшеничному поясі США
	11:56	Новий індустріальний парк «BORSCHIV» спеціалізуватиметься на глибокій переробці сільгосппродукції
	11:54	Аграрії можуть отримати часткову компенсацію вартості сільгосптехніки 44 вітчизняних виробників
	11:47	Рада ухвалила закон про бавовну, яка потрібна для виробництва пороху
	09:38	У справі БЕБ про незаконне виробництво сигарет суд заарештував керівника компанії афілійованої до підсанкційного контрабандиста
23.04.2024
	19:31	В Україні хочуть оновити штрафи за незаконний продаж цигарок і спиртного: Рада ухвалила законопроєкт
	19:19	Цього тижня Україна очікує надходження €1,5 мільярда в межах Ukraine Facility - Шмигаль
	18:25	У справі БЕБ про незаконне виробництво сигарет суд заарештував керівника компанії афілійованої до підсанкційного контрабандиста
	16:31	БЕБ скерувало до суду справу щодо незаконної торгівлі тютюновими виробами
	15:41	Бюро економічної безпеки викрило подружжя, яке організувало нелегальну гральну залу у столиці
	15:32	Укрзалізниця обрала постачальника послуги харчування у швидкісних поїздах
	15:21	Україна та Бразилія планують збільшити товарообіг між країнами - Мінекономіки
	15:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:00	Європарламент проголосував за продовження оновленого «торговельного безвізу» з Україною
	14:58	Сольський прокоментував підозру: Йдеться про події 2017-18 років, коли я був адвокатом
	14:55	НАБУ повідомило про підозру міністра агрополітики Сольського щодо заволодіння державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн
	12:17	БЕБ аналізує понад 5 млн банківських транзакцій у справі відомого оператора азартних ігор
	10:35	БЕБ на Закарпатті упередило неефективне використання 8,8 млн грн місцевого бюджету
	08:35	Розвиток ринку біометану сприятиме зміцненню агросектору України - Мінагро
	08:29	Потенційно вже є 22 замовники послуг приєднання біометанових заводів - Газмережі
	08:21	Чим корисні кукурудзяні пластівці?
22.04.2024
	16:43	Українська інфраструктура готова до будь-яких темпів розвитку біометанової галузі - Нафтогаз
	16:38	Виробництво біометану має потенціал потужного росту - Герус
	16:34	Польські фермери припинили протест у пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ»
	16:10	У Полтаві судитимуть колишнього керівника комунального підприємства, якого БЕБ викрило у зловживанні службовим становище
	16:09	За незаконне проведення азартних ігор БЕБ у Києві повідомило про підозру 7 учасникам організованої злочинної групи
	12:43	Урожай сої може зрости до 5,2 млн тонн - оцінка Мінагро
	12:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:43	Пшеничні котирування в Чикаго виросли на тлі посухи у пшеничному поясі на Великих рівнинах у США
	11:35	Після рекомендацій БЕБ сільськогосподарське підприємство зменшило суму відшкодування ПДВ на понад 16 млн грн
	10:27	Озимі пшениця, ячмінь, жито на 3-18% площ охоплені хворобами
	10:11	Агрометеорологічні умови для росту і розвитку озимини та ярини задовільні
	08:55	Польські митники тимчасово не оформлюють фури на вʼїзд у РП
20.04.2024
	22:38	Какао оновлює рекорд: ціни перетнули нову історичну межу
	17:18	БЕБ на Волині вилучило контрабандні сигарети вартістю понад 1,76 млн грн
	10:37	Київщина, Миколаївщина, Одещина, Хмельниччина, Херсонщина, Чернігівщина розпочали сівбу гречки
	09:17	Ракетний удар РФ зруйнував ємності з агропродукцією в порту Південний
	08:35	Посол України закликав польських фермерів припинити блокаду кордону
	08:26	Більше третини сільськогосподарських земель на Харківщини не обробляється через війну
19.04.2024
	23:15	Аграрії України посіяли 2 млн га зернових
	18:33	Європейський інвестиційний банк цьогоріч надає Україні €560 мільйонів
	18:17	Зростання реального ВВП України в березні-2024 залишилося близьким до 5%
	16:10	Польські фермери блокують рух вантажівок у чотирьох пунктах на кордоні з Україною