На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   

АГРОФОТО

АГРО 2019
 


Главная > Новости

"Мрия" предлагает конвертировать евробонды на 471,6 млн USD в новые ЦБ на 213,4 млн USD с дополнительным пакетом

23.07.2018 09:10 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Агрохолдинг «Мрия» предлагает конвертировать некоторые обязательств в новые ценные бумаги на $213,4 млн со сроком обращения до 31 декабря 2025 года, сообщается в оферте на обмен.

Согласно документу, обмену подлежат евробонды на $250 млн с купоном 10,95% годовых и сроком обращения до 30 марта 2016 года, из которых в обращении остаются ценные бумаги на $71,636 млн, еврооблигации на $400 млн с купонной ставкой 9,45% годовых и сроком обращения до 19 апреля 2018 года, а также некоторые другие обязательства, пишет «Интерфакс-Украина».

Согласившиеся кредиторы также получат опционные сертификаты (contingent recovery certificates) на EUR827,582 млн, новые акции или новые варранты агрохолдинга «Мрия», а также премию за согласие.

Кредиторы могут предпочесть получить наличные, вместо реструктуризируемых евробондов, сертификатов, или новых акций. Сумма возмещения будет определена посредством аукционов на вторичном рынке.

Срок предоставления согласия истекает 26 июля в 17:00 по Нью-Йорку для участников DTC или 27 июля в 11:00 по Лондону для участников других клиринговых систем. Указанные даты могут быть пересмотрены.

Собрание держателей евробондов назначено на 31 июля 2018 года.

Агрохолдинг рассчитывает закрыть сделку 8 августа 2018 года или около этой даты, и провести расчет с кредиторами, которые предпочтут наличные — предположительно 31 августа.

Как сообщалось, в мае 2017 года «Мрия» и IFC согласовали условия реструктуризации задолженности агрохолдинга: разделение его долга на обеспеченную и необеспеченную части, а также условия реструктуризации обеспеченной части долга. Необеспеченный долг агрохолдинга перед IFC будет реструктуризирован на общих для всех необеспеченных кредиторов условиях.

Общий долг «Мрии» тогда составлял $1,087 млрд, из них $46 млн — кредиты на рабочий капитал, $7 млн — лизинг сельхозтехники, $130 млн — обеспеченные кредиты, $904 млн — необеспеченные кредиты.

После реструктуризации сумма обеспеченных кредитов сократится до $62 млн, необеспеченных — до $213 млн. Еще $700 млн долга будет конвертировано в акции, то есть кредиторы станут собственниками холдинга, $63 млн общего долга уже списаны.

Таким образом, суммарная долговая нагрузка «Мрии» после реструктуризации должна составить около $330 млн.

«Мрия» — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодня его земельный банк составляет 165 тыс. га. Мощности элеваторов и зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс. тонн

Агро Перспектива

< ВБ при поддержке ЕС внедряет в Украине 5-летнюю программу управления земельными ресурсами Все новости за
23.07.2018
Пшеница: в 2017/2018 экспорт составил 17,2 млн тонн на 2,83 млрд USD >

22.07.2019  
13:10 Auchan присматривается к рынкам стран Балтии, может купить одну из местных торгсетей
13:01 Аграрии в 1 полугодии продавали картофель в среднем по 5312,2 грн./тонна
12:25 Кабмин назначил председателем правления ГПЗКУ Марченко
12:15 Рожь. Аграрии собрали 32 тыс тонн
12:10 Группа Cereal Planet хочет изменить юрисдикцию на польскую
12:05 Минсельхоз РФ разработал прототип системы прослеживаемости семян
12:00 Казахстан разработал дорожную карту по привлечению крупных иностранных инвесторов в АПК
11:25 Рапс: аграрии собрали 2,4 млн тонн
09:37 Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире с 13 по 19 июля 2019 года
09:10 Ячмень. Аграрии собрали 5,65 млн тонн
09:05 НБУ ввел требования к разработке планов восстановления деятельности банков и банковских групп
19.07.2019  
15:25 АМПУ и Одесский горсовет создали группу по обустройству альтернативного въезда в Одесский морпорт
15:15 РФ может повысить НДС на пальмовое масло вдвое
15:00 Бизнесмены РФ предлагают внести изменения в техрегламенты ЕАЭС по молочным продуктам
14:55 Пшеница. Аграрии собрали 15,4 млн тонн
14:30 PepsiCo покупает южноафриканскую Pioneer Foods за $1,7 млрд
13:10 Сельхозпроизводство в 1 полугодии выросло на 5,8%
13:00 Запасы пшеницы на 1 июля 2019 - 4 млн тонн
12:55 Экспорт сои в 1 полугодии 2019 составил 1,5 млн тонн
12:45 Аграрии в 1 полугодии продавали яйца в среднем по 1224,1 грн/тыс. штук
12:17 Фермеры Великобритании требуют усилить меры противодействия АЧС на границе
12:15 Минсельхоз США ухудшил прогноз урожая ячменя в Украине в 2019 до 8,5 млн тонн
12:05 Аграрии РФ собрали 35,2 млн тонн
11:55 Правительство РФ одобрило продление срока льготных кредитов для тепличных хозяйств до 12 лет
11:50 Экспорт солода в 1 полугодии 2019 составил 76 тыс тонн
11:15 Кабмин ввел спецпошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из РФ – Герус
11:05 Лен даст возможность Беларуси и России замещать дефицит хлопка - Мясникович
10:55 Аграрии в 1 полугодии продавали зерно в среднем по 4276 грн./тонна
10:10 НБУ прогнозирует снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года по базовому сценарию
09:45 Беларусь предлагает вернуться к идее создания совместного с Россией льняного кластера
09:25 Нацбанк допускает выпуск Украиной евробондов на $1 млрд
09:15 РФ надеется на смягчение режима ввоза пшеницы в Садовскую Аравию - Патрушев
09:10 Урожайность пшеницы в 2019 выше на 11,3% - Госстат
18.07.2019  
17:05 Госдума передает все полномочия по ветнадзору из регионов Россельхознадзору
17:00 Мир не приближается к достижению большинства целей устойчивого развития, связанных с продовольствием и сельским хозяйством
16:45 Проведение парламентских выборов не отразится на курсе гривни - Смолий
16:35 Урожайность рапса в 2019 ниже на 8,6% - Госстат
16:15 Экспорт зерна из РФ в 2019/2020 может составить 46-47 млн тонн - ЗСР
15:20 Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 17%
15:15 Выпуск подсолнечного масла в Украине в 2019/2020 может составить 6,235 млн тонн - Минсельхоза США
15:05 ВВП Беларуси в I полугодии вырос на 0,9%
15:00 РФ увеличила экспорт кондпродукции на 20% в 1 полугодии 2019
14:55 Фермеры Германии снизили оценку производства пшеницы до 23,85 млн тонн в 2019
14:50 НБУ повысил прогноз роста ВВП до 3% в 2019
14:45 Китай обновил список украинских поставщиков молочной продукции
09:50 Экспорт зерна по состоянию на 17 июля - 1,7 млн тонн
09:30 "Молочный альянс" в 2019 инвестирует более 200 млн грн в развитие
17.07.2019  
15:50 Экспорт сливочного масла в 1 полугодии 2019 составил 11,3 тыс тонн, импорт - 548 тонн
15:00 Мининфраструктуры выступает за строительство платных мостов в Украине
14:20 Россельхознадзор оценивает мощности белорусских предприятий по выращиванию яблок

АГРАРНАЯ НЕДЕЛЯ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ



ЧИТАЙТЕ ON-LINE




ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ

НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыКЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
Выставки
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - АГРО+ Молоко (Monthly) - Агро+ «Сахар» - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
Всі новини України в одній стрічці Lenty.Ru Все новости + объективно и оперативно
2002 -2019 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.