На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Новости

МХП по итогам тендера получил заявки на выкуп 245,2 млн USD евробондов-2020

17.05.2017 12:00 «Агро Перспектива» (г. Киев) — Компания «Мироновский хлебопродукт» по итогам тендера на выкуп еврооблигаций на 750 млн USD с погашением 2 апреля 2020 года получил предложения на выкуп ценных бумаг на 245,2 млн USD.

Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что указанный объем заявок был собран еще во время начального периода тендера — до 27 апреля. Таким образом, на втором этапе не было подано ни одной заявки.

Расчет с держателями евробондов состоится 16 мая или около этой даты.

После выкупа в обращении будут по-прежнему находиться еврооблигации на 504,8 млн USD с погашением 2 апреля 2020 года.

Напомним, МХП в апреле предложил держателям еврооблигаций на 750 млн USD со сроком обращения до 2020 года досрочно выкупить часть ценных бумаг за наличные на сумму до 350 млн USD.

По данным холдинга, цель указанного предложения заключается в дальнейшем проактивном управлении компанией долгом и увеличении его срока путем рефинансирования части еврооблигаций новыми еврооблигациями, которые будут выпущены агрохолдингом.

Начальный этап приема заявок на выкуп еврооблигаций завершился в 3:00 (по нью-йоркскому времени) 27 апреля 2017 года. На этом этапе компания предлагала выкупать еврооблигации-2020 по 1037,5 USD за 1 тыс. USD номинала (не считая накопленных процентов).

После 27 апреля за 1 тыс. USD номинальной стоимости еврооблигаций платится 997,5 USD. Окончательный срок приема заявок — 11:59 (по нью-йоркскому времени) 15 мая 2017 года.

Совместными дилер-менеджерами сделки выступают J. P. Morgan Securities plc и ING Bank N. V., London branch.

МХП 28 апреля сообщил на LSE о размещении семилетних еврооблигаций на 500 млн USD под 7,75% годовых. Новые ценные бумаги выпущены в соответствии с правилами 144A и Reg S, то есть они доступны и американским инвесторам. Срок их обращения — до 10 мая 2024 года, погашение будет происходить единым платежом.

Новые евробонды включены в листинг Ирландской фондовой биржи.

В сообщении также указывается, что ценные бумаги обеспечены поручительством ПАО «Мироновский хлебопродукт», ПАО «Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов», ЧАО «Зернопродукт МХП», ЧАО «Агрофорт», ЧАО «Мироновская птицефабрика», СООО «Старинская птицефабрика» (все Киевской обл.), ЧАО «Ориль-лидер» (Днепропетровская обл.), ООО "Научно-производственная фирма «Урожай», ДП "Птицефабрика «Перемога Нова», ООО «Катеринопольский элеватор» (все — Черкасская обл.), ООО «Винницкая птицефабрика» и Scylla Capital Limited (Британские-Виргинские о-ва).

Как сообщала « Агро Перспектива», «Мироновский хлебопродукт» является крупнейшим производителем курятины на Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

Чистая прибыль МХП в 2016 году составила 69 млн USD. В 2015 убыток компании составил 113 млн USD.

Выручка в 2016 выросла на 7% — до 1,135 млрд. USD

Чистый долг компании по состоянию на конец 2016 года составил 1,08 млрд USD против 1,22 млрд USD в 2015 году. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,6 против 2,8 в 2015 году.

Агро Перспектива

< Рекордный урожай зерновых - 4,5 млн тонн - рассчитывает собрать Харьковская область в 2017 Все новости за
17.05.2017
Аграрии России посеяли 26,3 млн га яровых >

28.03.2024  
21:35 Уряди України та Польщі реалізовують спільні кроки для розблокування кордону, — Шмигаль
21:31 Експортні ціни на кукурудзу знову зросли на тлі великих закупівель імпортерами, включаючи Китай
16:24 БЕБ скерувало до суду справу щодо посадовця міськради та його спільника, які привласнили 8 млн грн на обслуговуванні доріг
16:23 Україна запропонувала Польщі певні кроки для розблокування кордону - Шмигаль
15:25 У Варшаві відбулися українсько-польські урядові консультації
15:24 Торгівля контрафактними сигаретами: БЕБ на Київщині викрило злочинну групу
13:04 За матеріалами БЕБ судитимуть учасників організованої злочинної групи за незаконний продаж сигарет
12:32 Питання розблокування кордону з Польщею потребують додаткового часу - Сольський
12:25 У Польщі тривають переговори між аграрними відомствами двох країн
12:15 РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
11:53 Мінсоцполітики розробило проєкт демографічної стратегії України до 2040 року
11:43 Блокада кордону з Польщею: прикордонники розповіли, де найбільші черги
11:37 Залежність України від експорту через Польщу наразі мінімізована - Стефанішина
10:50 У Києві та області детективи БЕБ вилучили на нелегальних АЗС контрафактне пальне та обладнання вартістю 9 млн грн
10:31 Пшеничні котирування на Чиказькій біржі трохи виросли
10:10 Тенденція до скорочення імпорту сільгосптехніки до України збережеться в 2024 – ІАЕ
10:04 Україна завезла у січні-лютому 5 тис тонн сирів
27.03.2024  
23:01 Блокада агроекспорту: парламентарії країн Балтії, Польщі та України зустрінуться у Варшаві
22:54 Імпорт російської агропродукції до ЄС торік становив 2,5 мільйона тонн - єврокомісар
22:44 Посли ЄС ухвалили продовження «торговельного безвізу» для України з уточненням
22:42 Порошенко закликає зупинити підвищення акцизів на пальне: Це удар по кожному українцю і по селу, яке заходить у посівну
17:50 Угорщина вимагатиме обмежити імпорт українського зерна на рівні ЄС
17:11 Україна в 2023/2024 експортувала в ЄС біля 5 млн тонн пшениці
16:47 Країни ЄС обговорють режим ліберальної торгівлі з Україною до червня 2025; чи знайдуть компроміс
16:27 БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету 7 млн грн несплачених податків
14:06 На Закарпатті Бюро економічної безпеки виявило порушення у тендері на 320 млн грн держкоштів
13:03 ЄС може поширити «винятки» з товарного безвізу з Україною на овес, кукурудзу, крупи й мед
12:57 Поголів'я ВРХ в Україні на 1 березня становить 2,255 млн голів
12:14 KSG Agro шукає інвесторів для фінансування будівництва заводу з переробки матеріалів - наслідків руйнацій на Херсонщині
11:50 РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
11:23 Пшениця в Чикаго знизилася на тлі зміцнення долара США, великої пропозиції з РФ, падінні попиту з боку Китаю
10:38 Світовий банк ухвалив позику Україні на $1,5 мільярда під гарантії Японії й Британії
10:18 Аналітики БЕБ упередили безпідставне відшкодування 10 млн грн ПДВ столичному підприємству
09:59 ЄС у середу спробує схвалити угоду про ліберальний режим торгівлі для України з урахуванням компромісів
09:52 Україна розраховує на продовження дії безмитного та безквотного режиму торгівлі з ЄС - Сольський
09:01 Ціна какао-бобів вперше перевищила $9 тисяч за тонну - Bloomberg
07:56 Українська сторона "дуже добре підготувалася" до перемовин з Польщею - Сольський
00:03 Польський міністр про зупинку агротранзиту з України: «сподіватимемося, потреби не буде»
26.03.2024  
21:10 27 березня аграрні міністри України та Польщі зустрінуться у Варшаві. Українське продовольство в ЄС
21:09 Сольський на Раді ЄС з питань сільського господарства: Український агросектор став об’єктом негативних міфів, які не мають економічного підґрунтя
20:21 McDonald's в Україні відновив бізнес на 70% від показника довоєнного періоду
20:17 Чехія сподівається на компроміс із продовженням Автономних торговельних заходів і частковим обмеженням української агропродукції в ЄС
19:57 Угорщина не продовжуватиме заборону на імпорт українського меду
18:32 Брюссель має знайти «важкий компроміс» щодо продукції з України - міністр сільського господарства Німеччини
17:28 Бюро економічної безпеки повідомило про підозру відомому контрабандисту та його 6 спільникам
17:28 На Полтавщині БЕБ повернуло підприємству протиправно відчужене майно вартістю понад 2,5 млн грн
16:07 Вилучені Бюро економічної безпеки сигарети вартістю 7 млн грн передадуть Збройним силам України
15:55 РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
11:43 Угорщина хоче коригування “торговельного безвізу” України з ЄС
11:37 Франко-польські обмеження щодо українського продовольства на ринки ЄС ризикують продовжити війну РФ в Україні - Сольський









НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2024 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.