"Укрлэндфарминг" близок к завершению переговоров с кредиторами по синдикату

20.10.2015 09:45 «Агро Перспектива» (г. Киев) — "Укрлендфарминг" в сентябре выплатил очередной купон $27 млн по выпуску еврооблигаций на $500 млн, подтвердил кредитные линии с украинскими банками и близок к завершению переговоров с кредиторами по синдикату.

Об этом сообщил «мажоритарный акционер Олег Бахматюк.

Он также отметил, что подконтрольный „Укрлэндфармингу“ крупнейший в Украине производитель яиц агрохолдинг „Авангард“, чьи акции торгуются на Лондонской фондовой бирже, на минувшей неделе получил предварительное согласие более 86% держателей его облигаций 2010 года перенести выплату $200 млн с октября 2015 на октябрь 2018 года, пишет Интерфакс Украина.

»Мы имеем беспрецедентную для рынка поддержку кредиторов, которые видят перспективу в компании… «Авангард» получает согласие абсолютного большинства держателей облигаций на реструктуризацию при падении операционных и финансовых показателей в связи с утратой существенных активов и рынков Крыма, части Донецкой и Луганской областей, а также в связи с падением покупательной способности людей, спровоцированной инфляцией, которая вызвана девальвацией валюты. Это свидетельствует о высоком уровне доверия кредиторов к компании", — сказал О.Бахматюк.

В годовом отчете в мае этого года «Укрлэндфарминг» указывал, что по состоянию на 31 декабря 2014 года группа нарушила ряд ковенант по синдицированным кредитам Сбербанка и Deutche Bank, однако с ноября 2014 года ведет с ними переговоры, в ходе которых обе стороны находят взаимопонимание относительно возможной схемы устранения этих нарушений. В годовом отчете за 2013 год «Укрлэндфарминг» оценивал обязательства перед Сбербанком и Deutche Bank примерно в $250 млн.

Согласно отчету, суммарные обязательства холдинга в 2014 сократились на 7,5% — до $2,018 млрд, в том числе по кредитам и займам они составляли $426,8 мл н, по долгосрочным облигациям — $604,2 млн, по краткосрочным — $198,6 млн.

Как сообщалось, «Авангард» 17 сентября обратился к держателям еврооблигаций на $200 млн с погашением с погашением 29 октября 2015 года с просьбой одобрить отсрочку погашения ценных бумаг на три года — до 2018 года.

Кроме того, реструктуризация предполагает, что значительная часть процентного дохода по евробондам будет выплачиваться по схеме payment in kind (облигациями — ИФ). В частности, первый купон 29 октября будет выплачен деньгами на 40% ($4 млн), в 2016 году деньгами будет выплачиваться 25% купона, в 2017-м — 50%. Первый купонный платеж 2018 года будет на 75% деньгами, последний — полностью деньгами.

Процентная ставка остается на прежнем уровне — 10% годовых. Начисление и выплата процентного дохода — дважды в год.

По данным холдинга, держатели 86,01% ценных бумаг решили присоединиться к соглашению о неотчуждении ценных бумаг, которое подразумевает одобрение сделки, еще на раннем этапе предложения (early participation time) — до 15 октября, тогда как необходимый минимум составляет 75%. Согласившиеся на реструктуризацию на раннем этапе получат вознаграждение в сумме 2,5% от номинала облигаций, а присоединившиеся до 20 октября — 0,5% от номинала. В то же время «Авангард» уточняет, что премия будет выплачена после решения суда.

В дальнейшем держателям евробондов необходимо будет подтвердить свое согласие на специальном собрании 22 октября 2015 года, после чего, если Верховный суд Англии и Уэльса (High Court of Justice of England and Wales) 26 октября 2015 года ратифицирует эту сделку, она станет обязательной для всех остальных держателей еврооблигаций.

Чистый убыток «Аванграда» в январе-июне 2015 года составил $152,4 млн против чистой прибыли за аналогичный период 2014 года $51,99 млн в связи с экономическим кризисом в Украине, потерей активов из-за аннексии Крыма Россией и войны на востоке страны, а также потерей части рынков на Ближнем Востоке из-за боевых действий. Консолидированная выручка «Авангарда» за этот период снизилась на фоне девальвации гривни на 54% — до $121,4 млн.

«Укрлэндфармингу» принадлежит 77,5% «Авангарда», О.Бахматюку — 95% в «Укрлэндфарминге», а владельцем еще 5% является Cargill.

«Укрлэндфарминг» по итогам 2014 года получил $261,792 млн чистого убытка против чистой прибыли в $754,054 млн за 2013 г. Его выручка за отчетный период снизилась на 24,9% — до $1,557 млрд, операционная прибыль — в 3,5 раза, до $261,4 млн, валовая — на 36,4%, до $508,1 млн.

В структуру холдинга входят 15 современных элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов «Имперово Фудз», три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи.

Земельный банк «Укрлэндфарминга» составляет 654 тыс. га

24.04.2024
	12:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	12:15	Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ на 0,5 в.п.
	12:04	CRH оцінює перспективи інвестування в Україну
	12:04	БЕБ у Києві викрило незаконне казино під прикриттям спортклубу
	12:03	Пшениця в Чикаго зросла до рівня більш ніж 2-місячного максимуму на тлі посухи у пшеничному поясі США
	11:56	Новий індустріальний парк «BORSCHIV» спеціалізуватиметься на глибокій переробці сільгосппродукції
	11:54	Аграрії можуть отримати часткову компенсацію вартості сільгосптехніки 44 вітчизняних виробників
	11:47	Рада ухвалила закон про бавовну, яка потрібна для виробництва пороху
	09:38	У справі БЕБ про незаконне виробництво сигарет суд заарештував керівника компанії афілійованої до підсанкційного контрабандиста
23.04.2024
	19:31	В Україні хочуть оновити штрафи за незаконний продаж цигарок і спиртного: Рада ухвалила законопроєкт
	19:19	Цього тижня Україна очікує надходження €1,5 мільярда в межах Ukraine Facility - Шмигаль
	18:25	У справі БЕБ про незаконне виробництво сигарет суд заарештував керівника компанії афілійованої до підсанкційного контрабандиста
	16:31	БЕБ скерувало до суду справу щодо незаконної торгівлі тютюновими виробами
	15:41	Бюро економічної безпеки викрило подружжя, яке організувало нелегальну гральну залу у столиці
	15:32	Укрзалізниця обрала постачальника послуги харчування у швидкісних поїздах
	15:21	Україна та Бразилія планують збільшити товарообіг між країнами - Мінекономіки
	15:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	15:00	Європарламент проголосував за продовження оновленого «торговельного безвізу» з Україною
	14:58	Сольський прокоментував підозру: Йдеться про події 2017-18 років, коли я був адвокатом
	14:55	НАБУ повідомило про підозру міністра агрополітики Сольського щодо заволодіння державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн
	12:17	БЕБ аналізує понад 5 млн банківських транзакцій у справі відомого оператора азартних ігор
	10:35	БЕБ на Закарпатті упередило неефективне використання 8,8 млн грн місцевого бюджету
	08:35	Розвиток ринку біометану сприятиме зміцненню агросектору України - Мінагро
	08:29	Потенційно вже є 22 замовники послуг приєднання біометанових заводів - Газмережі
	08:21	Чим корисні кукурудзяні пластівці?
22.04.2024
	16:43	Українська інфраструктура готова до будь-яких темпів розвитку біометанової галузі - Нафтогаз
	16:38	Виробництво біометану має потенціал потужного росту - Герус
	16:34	Польські фермери припинили протест у пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ»
	16:10	У Полтаві судитимуть колишнього керівника комунального підприємства, якого БЕБ викрило у зловживанні службовим становище
	16:09	За незаконне проведення азартних ігор БЕБ у Києві повідомило про підозру 7 учасникам організованої злочинної групи
	12:43	Урожай сої може зрости до 5,2 млн тонн - оцінка Мінагро
	12:15	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE
	11:43	Пшеничні котирування в Чикаго виросли на тлі посухи у пшеничному поясі на Великих рівнинах у США
	11:35	Після рекомендацій БЕБ сільськогосподарське підприємство зменшило суму відшкодування ПДВ на понад 16 млн грн
	10:27	Озимі пшениця, ячмінь, жито на 3-18% площ охоплені хворобами
	10:11	Агрометеорологічні умови для росту і розвитку озимини та ярини задовільні
	08:55	Польські митники тимчасово не оформлюють фури на вʼїзд у РП
20.04.2024
	22:38	Какао оновлює рекорд: ціни перетнули нову історичну межу
	17:18	БЕБ на Волині вилучило контрабандні сигарети вартістю понад 1,76 млн грн
	10:37	Київщина, Миколаївщина, Одещина, Хмельниччина, Херсонщина, Чернігівщина розпочали сівбу гречки
	09:17	Ракетний удар РФ зруйнував ємності з агропродукцією в порту Південний
	08:35	Посол України закликав польських фермерів припинити блокаду кордону
	08:26	Більше третини сільськогосподарських земель на Харківщини не обробляється через війну
19.04.2024
	23:15	Аграрії України посіяли 2 млн га зернових
	18:33	Європейський інвестиційний банк цьогоріч надає Україні €560 мільйонів
	18:17	Зростання реального ВВП України в березні-2024 залишилося близьким до 5%
	16:10	Польські фермери блокують рух вантажівок у чотирьох пунктах на кордоні з Україною
	15:53	БЕБ на Львівщині скерувало до суду справу щодо незаконного використання товарного знаку всесвітньовідомої компанії
	14:24	Харків’янина судитимуть за незаконний продаж контрафактного пального. БЕБ скерувало справу до суду
	12:25	РИНОК ЦУКРУ ВІД SESVANDERHAVE