Алексей БОНДАРЬ, «Агро Перспектива» №9
Зерновой рынок, как всегда, в начале сезона лихорадит. А тем более после такого неурожайного года. На многочисленные заявки правительства о намерениях выкупить крупные объемы зерна никто всерьез не обращает внимания. К ограничениям по вывозу за пределы областей уже привыкли. Но смириться с тем, что Украина со своей громадной транспортной инфраструктурой и растущими урожаями становится все менее привлекательной для трейдинга, очень сложно. Тем не менее многим трейдерам приходится покинуть данный бизнес.
На фоне этого в стране уже второй сезон подряд наблюдается резкое повышение цен на зерновом рынке в начале сезона, чего никогда ранее не отмечалось.
Почему?
Причина снижения заинтересованности в зерновом бизнесе кроется в обострении конкуренции на экспортном рынке за счет увеличения количества и качества операторов. Несмотря на это, около 60% внешней торговли зерном, по сути, контролируется несколькими крупными международными трейдерами. Это является абсолютно нормальным явлением в связи с либерализацией экономики страны и необходимостью привлечения иностранных инвестиций. С другой стороны, концентрация основных денежных и товарных потоков в руках нескольких компаний дает им возможность эффективно влиять на внутренний рынок, меняя конъюнктуру для собственной выгоды. Но все складывается не в пользу транснациональных торговцев, поскольку достаточно хорошо «стоит на ногах» целый ряд отечественных компаний, научившихся привлекать дешевые валютные кредиты, имеющие элеваторные мощности, «собственных нерезидентов» и умеющих работать в сложившихся условиях. На фоне увеличивающейся конкуренции между западными и отечественными компаниями возникает ажиотажный спрос на зерно, который сопровождается необоснованным повышением цен. А потом дефолты по контрактам, приостановление работы до лучших времен, испорченная репутация отечественных поставщиков и недоверие на мировом рынке к украинскому зерну.
Так сложилось, что в середине 90-х годов, когда начиналась приватизация системы хлебопродуктов Украины, у отечественных компаний не было ни средств, ни возможности для приобретения данных предприятий. Этот факт позволил закрепиться крупным иностранным компаниям и их сателлитам на внутреннем рынке в наиболее привлекательных для трейдинга регионах. По аналогичному пути пошла продажа государственных портовых элеваторов и складов. Но уже к концу тех же 90-х украинские предприниматели начали активно скупать оставшееся имущество, а иногда даже отбирать у иностранцев благодаря административному ресурсу и первоначально накопленным капиталам.
Высокий интерес к предприятиям по хранению и переработке зерна увеличил их стоимость за последние пять лет (1999–2004 гг.) более чем в два раза. А зерновой рынок был поделен на два лагеря: украинские продавцы и иностранные покупатели. Нарастание противостояния между ними становится все более очевидным и выливается оно в ценовую войну, которая сводится к финансовому уничтожению конкурента.
Два ярких примера вышесказанного — резкий рост цен на ячмень в сентябре — октябре 2003 г. до рекордно высокого уровня за последние пять лет, а также повышение цен на фуражную пшеницу и ячмень в августе текущего года, когда из-за непомерных аппетитов трейдеры взвинчивали цены, загоняя самих себя в «болото», а там не долго и утонуть. В 2003/04 МГ средняя цена на элеваторе в пересчете на доллары отличается от средней ФОБовской цены на ячмень на 9 USD. Даже если учесть, что компании-экспортеры полностью вернули НДС, то все равно средняя рентабельность сделок была в лучшем случае нулевой.
Говорить об участи крупных импортеров пшеницы в прошлом сезоне можно много, но то, что они остались у разбитого корыта, это точно.
Отечественные производители, которые привыкли, что фуражный ячмень стоит 700 грн./т, а кормовая пшеница — 800 грн./т, этому процессу активно способствуют. Они, конечно, в выигрыше в данной ситуации.
В соседней России все по-иному. Там иностранные компании никто на внутренний рынок не пускает, а если даже они работают, то только в портах или совместно с российскими. Российские компании своевременно вложили свои нефтедоллары в хлебоприемные предприятия и теперь контролируют товаропотоки каждый в своем регионе, что исключает возможность какого-либо противостояния или обострения конкуренции. Они относятся к международным трейдерам как минимум с опаской, а чаще всего со всей пролетарской ненавистью изгоняют их из земли русской. Поэтому российское зерно всегда дешевле, маржа трейдера больше, и работать с ним более выгодно.
Что дальше?
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что торговать в Украине становится с каждым годом все опаснее. Несмотря на это, количество экспортеров зерна продолжает расти. И сейчас их насчитывается 600, но наиболее приближенная к реальности цифра 400 (если исключить компании-отправители и экспортирующие за год менее тонны зерна). Тенденция к увеличению урожаев в стране есть, но она не настолько ярко выражена, чтобы в ближайшей перспективе можно было бы прогнозировать резкое увеличение экспорта. Более оптимистически выглядят прогнозы роста внутреннего потребления за счет развития животноводства и улучшения кормовой базы. То есть производство будет параллельно увеличиваться с внутренним потреблением. Поскольку рост отмечается в наиболее благоприятных для этого регионах (центре и юге), а поголовье более-менее одинаково распределено по областям, то движение зерна внутри страны может возрасти. В связи с этим можно ожидать смены специализации многих трейдеров в сторону работы на внутреннем рынке, торговли масличными или переключения на Россию. В России украинские компании пока считают «своими».
Сегодня Украина обречена на высокие цены на внутреннем рынке и перераспределение финансовых потоков в пользу производителей. Конечно, нам еще далеко до Евросоюза, где в значительной мере субсидируется производство. Но для страны, которая не в состоянии обеспечить даже стабильность на аграрном рынке, продавать свою продукцию «задорого» — это больше исключение, чем правило. Именно это должно стать основным для возрождения села. Хочется надеяться, что в выигрыше останутся хотя бы селяне, а не железная дорога, поскольку с каждым годом транспортная составляющая в стоимости зерна все больше.
Продолжение тенденции к увеличению цен на внутреннем рынке, на фоне невозврата НДС и растущих тарифов на перевозку, уже в ближайшей перспективе может повлечь за собой снижение экспорта и производства зерна.
Новый зерновой терминал в Херсоне
В июле компания «Нортек-Азот» открыла первую очередь зернового терминала «Днепровского складского комплекса», который является наиболее современным в Херсонской области. Комплекс включает в себя услуги по приемке, хранению, доработке и отгрузке на морские суда всех видов зерновых, масличных и зернобобовых культур. Ежесуточно он может принимать около 1000 т зерновых грузов с автомобильного транспорта и 1800 т — с железнодорожного. Мощности по отгрузке на суда составляют более 1000 т в сутки.
Комплекс состоит из складов напольного хранения зерна, общей емкостью 8,5 тыс. т; стационарного транспортного оборудования, производительностью 200 т/ч; зерноочистительного отделения, производительностью 200 т/ч; газовой зерносушилки, производительностью 50 плановых т/ч; передвижного транспортного оборудования.
Компания «Нортек-Азот» весной 2005 г. собирается открывать вторую очередь терминала, мощности по хранению составят 30 тыс. т. После чего общая мощность по одновременному хранению зерна составит 38,5 тыс. т.
